M&A転職の難易度は？成功率を高める7つの対策法

「M&A業界に転職したいけど、未経験では厳しいのでは？」
「そもそもどんな仕事か分からないし、選考も難しそう…」
そんな不安を感じていませんか？

M&A業界は専門性が高く、転職難易度が高いとされる分野です。ですが、実際には未経験からの挑戦も不可能ではなく、きちんとした準備と情報収集があれば十分にチャンスはあります。

この記事では、以下のような疑問を解消しながら、M&A業界への転職成功の道筋を詳しく解説します。

• M&A業界の仕事内容とキャリアの魅力は？
• なぜ転職難易度が高いと言われるのか？
• 未経験者に求められるスキルや学歴は？
• どのファームが入りやすく、年収はどれくらい？
• 内定を勝ち取るための対策やエージェント活用術

「M&A業界を本気で目指したい」「難しそうだけど諦めたくない」――そんなあなたにこそ、ぜひ最後まで読んでいただきたい内容です。

M&A業界とは？仕事内容とキャリアの魅力

主な業務領域（アドバイザリー・バリュエーション・PMIなど）

M&A業界は、企業の合併・買収を支援する専門性の高い領域です。特に以下のような業務が中心になります。

• アドバイザリー業務：買収戦略や売却交渉の支援
• バリュエーション（企業価値評価）：企業の価値を財務モデル等で分析
• PMI（統合後の経営支援）：M&A実行後の組織・業務統合支援

これらは専門知識に加えて、高度なコミュニケーション能力も問われます。

「単なる営業職と何が違うの？」という疑問を持つ方もいますが、M&Aアドバイザーは数字だけでなく、経営戦略や人の感情にも深く関わるため、幅広い視野と繊細さが求められるのです。

他業界との違いと身につくスキル

M&A業界で得られるスキルは、他の業界でも通用する高いレベルのものです。財務分析力や交渉力、論理的思考力はその代表例であり、いずれもビジネスパーソンにとって重要な武器となります。

また、プレッシャーのかかる環境下でも冷静に判断できる精神的タフネスも自然と培われるため、マネジメントや経営層へのキャリアアップも見据えた成長が可能です。

「今の仕事にやりがいや成長実感がない」と感じているなら、M&A業界への転職は大きな挑戦となるかもしれません。

M&A市場成長が転職先として注目される理由

結論から言えば、M&A業界は今後も「伸びる業界」であり、転職市場でも高く評価されています。

• 事業承継ニーズの高まり：中小企業の後継者不足によりM&A需要が拡大
• グローバル化の進展：海外M&Aの増加による専門人材のニーズ上昇
• IT・ベンチャー企業の活性化：スタートアップ買収による成長戦略が一般化

これらの背景から、M&A市場は今後も右肩上がりの成長が予想されています。

安定と成長性を両立したキャリアを築きたいと考える方にとって、M&A業界は極めて魅力的な選択肢となるでしょう。

M&A業界の転職難易度が高いと言われる理由

採用人数が少なく倍率が高い

まず最初に、M&A業界は採用枠そのものが非常に限定的です。企業規模にもよりますが、年間の採用数が数名から十数名ということも珍しくありません。

その一方で、業界の注目度が年々高まっており、応募者は右肩上がりに増加しています。この需給バランスの崩れが、転職難易度を押し上げているのです。

「実力はあるのに落ちる人が多い」という現象が起きやすいのも、こうした背景があるからです。

即戦力が求められる専門性の高さ

M&A業界では、入社直後から案件を担当することも多く、実務スキルの即戦力性が強く問われます。

• 財務諸表を読みこなせるレベルの会計知識
• Excelによる財務モデリングの構築経験
• 投資銀行やコンサルティング業界での実務実績

このようなスキルセットがなければ、書類選考で落とされるケースも少なくありません。

「未経験OK」の求人が少ない理由も、ここにあります。

選考フローが長期化し面接対策のハードルが高い

転職希望者の中には、M&A業界の選考過程に戸惑う方も多いです。なぜなら、通常の面接だけでなく、複数回のケーススタディやモデリングテストが課されることが多いからです。

さらに、各ステップごとにハードルが高く、進捗には1ヶ月以上かかることもあります。結果的に、準備不足では太刀打ちできません。

事前に選考対策をどこまで緻密に行えるかが、転職成功のカギを握っています。

最新の採用市場動向と求人ニーズ

求人件数と採用枠の推移（2023〜2025年）

2023年から2025年にかけて、M&A関連職の求人は安定的に増加傾向にあります。特に中堅規模のアドバイザリーファームやFAS（財務アドバイザリーサービス）部門における人材需要が強まっています。

背景には、企業の事業再編やスタートアップ買収の活発化、さらには後継者問題を抱える企業の増加があります。これにより、M&A案件数そのものが増え、それを担う人材の採用が加速しています。

ただし、求人数が増えているとはいえ、実際に採用される人数は限られており、依然として高倍率が続いています。

外資系・日系ファーム別の採用傾向

外資系ファームでは、英語力や国際案件の経験が求められる傾向が強く、即戦力としてのスキルがより厳しく評価されます。一方で、日系ファームでは日本国内の中小企業を対象としたM&Aが中心であり、金融業界や事業会社での実務経験が評価されやすいです。

• 外資系：MBA取得者や海外勤務経験者が有利
• 日系：銀行・証券・会計事務所出身者に門戸が開かれている

企業ごとに求める人材像が異なるため、志望先の特性に合わせた対策が必要不可欠です。

未経験者採用の有無とポテンシャル枠の実態

M&A業界では、完全未経験者の採用はごく一部に限られます。とはいえ、ポテンシャル採用枠はゼロではありません。

特に以下のような背景を持つ人材は、未経験でも選考に進む可能性があります。

• 金融機関で法人営業経験がある
• 公認会計士や税理士としての資格・実務経験がある
• 高い論理的思考力とプレゼン能力を持っている

「未経験だけど挑戦したい」という方は、これらの要素をどれだけ具体的にアピールできるかが鍵になります。

求められるスキル・経験・学歴

必須スキル：会計・財務知識とロジカルシンキング

M&A業界で評価されるスキルの中でも、特に重要なのが会計・財務の知識とロジカルシンキングです。

財務三表（損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書）の理解は必須であり、数字をもとに仮説を立てて提案できる力が求められます。

また、交渉や戦略立案においては「なぜその提案をすべきか」を一貫した論理で説明できることが強みになります。

歓迎されるバックグラウンド：投資銀行・FAS・コンサル経験

中途採用においては、類似業界の実務経験が高く評価されます。特に以下のようなバックグラウンドがあると、即戦力として期待されやすいです。

• 投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー経験
• BIG4系FAS部門での財務調査やバリュエーション業務
• 戦略・財務系コンサルティングの実績

これらの経験がある場合、年収やポジションでも有利な条件を提示されることが多いです。

有利になる資格（公認会計士・USCPA・税理士など）

M&A業界では、専門資格がそのまま「信頼性」の証明になることがあります。特に公認会計士（日本・米国）や税理士資格は、高く評価される傾向にあります。

また、必須ではないものの、中小企業診断士や証券アナリスト資格も業界理解を示す材料となります。

「自分の強みが分からない」という方は、資格の取得を通じて専門性を補うことも有効なアプローチです。

選考プロセスと対策ポイント

書類選考で差がつく職務経歴書の書き方

M&A業界の書類選考では、職務経歴書の質が合否を大きく左右します。特に「何をやったか」よりも「どんな成果を出したか」「どのように貢献したか」が評価される傾向にあります。

例えば、法人営業の経験をアピールする際も「M&Aにつながるヒアリング力」や「財務諸表を踏まえた提案経験」など、転職後に活かせるエピソードを盛り込むと効果的です。

「定量的な成果」「課題に対するアプローチ」「他者との連携」が伝わるように構成することで、他候補者と差別化できます。

面接で評価される志望動機と実績アピール

面接では、志望動機の一貫性と現職での実績が評価の焦点になります。

• なぜM&A業界を目指すのか
• これまでの経験がどのように活きるのか
• どのようなキャリアを築きたいのか

これらを論理的に、かつ熱意を込めて語れることが重要です。特に未経験者は「成長意欲」や「リスクを取ってでも飛び込む覚悟」を示すことで好印象を与えられます。

面接官からの質問に対して、準備したエピソードを軸に一貫性を持たせることで、説得力が高まります。

ケース面接・財務モデリングテスト対策のコツ

M&A業界の選考では、ケース面接やExcelによる財務モデリングテストが行われることが多く、事前準備が合否を左右します。

ケース面接では、「仮説構築→検証→結論」という論理的な思考のプロセスが重視されます。特に財務視点での分析やバリュエーションに関する質問が出やすいため、企業価値評価に関する基本知識を押さえておく必要があります。

モデリングテストに関しては、実務的なExcel操作（VLOOKUP・IF関数・ピボット・感度分析など）を使いこなせるようにしておくと安心です。

「未経験だからできない」と思う方もいますが、問題集や模擬ケースを繰り返すことで短期間でも習得可能です。

転職難易度を下げるためにできる準備

業界研究と企業分析を深める方法

M&A業界を目指すなら、業界全体の構造と各ファームのポジショニングを理解することが不可欠です。

• 市場規模や主要プレイヤーの動向を調べる
• 各社の案件規模や得意業種を比較する
• IR情報や決算資料からビジネスモデルを把握する

こうした事前知識があると、志望動機や志望企業への熱意も説得力を持ちます。「どこでもいい」ではなく「この企業でなければならない理由」が話せるよう準備しましょう。

ビジネス英語・財務モデリングの学習プラン

M&A業界では、日常的に財務データや英語資料を扱う機会が多くあります。だからこそ、英語力やモデリングスキルは事前に高めておくと安心です。

具体的には、以下のような学習プランが有効です。

• TOEIC800点以上を目指す英語トレーニング
• 「投資銀行のExcel」系書籍での独習
• 模擬モデリング問題を使った実践練習

いずれも3〜6ヶ月ほどかけて継続的に取り組めば、十分に即戦力スキルに近づけます。

転職エージェントとの面談で得られる情報活用

転職エージェントは、非公開求人の紹介だけでなく、志望企業の選考情報や内情も提供してくれます。

特にM&A業界のように情報の非対称性が大きい業界では、エージェントとの面談で得られる知見は貴重です。

以下のポイントを押さえて活用すると良いでしょう。

• 面談で過去の内定者事例を尋ねる
• 面接官の傾向や評価ポイントを事前に確認
• 志望動機や職務経歴書をブラッシュアップしてもらう

「ただ紹介を受ける」だけでなく、「戦略的に情報を引き出す」姿勢が、転職成功に直結します。

M&Aファーム別の難易度比較と特徴

大手独立系アドバイザリー（日本M&Aセンターなど）

独立系アドバイザリーファームは、主に中小企業のM&Aを手がけており、日本M&AセンターやM&Aキャピタルパートナーズなどが代表的な企業です。

営業色が強く、地方銀行や地場企業とのネットワークを活かした案件が中心です。そのため、法人営業経験者や地方金融機関出身者には比較的チャンスがあります。

ただし、営業成果に対するプレッシャーが大きいため、精神的なタフさや数字への強い意識が求められます。

「実績次第で高収入を狙いたい」「営業力を活かしてキャリアアップしたい」といった人に向いています。

総合系・FAS部門（BIG4系）

BIG4系のFAS（Financial Advisory Services）は、財務・税務・法務の観点からM&Aを多角的に支援する組織です。デロイトトーマツ、PwC、KPMG、EYが該当します。

• トランザクションサービス（財務デューデリジェンス）
• バリュエーション（価値算定）
• PMIや税務ストラクチャリング支援

難易度は非常に高く、会計士やUSCPA、M&A実務経験者が主な対象となります。書類通過率も低めで、ケース面接・モデリングテストの水準も厳しい傾向にあります。

高度な専門性とキャリアブランドを両立したい方におすすめです。

ブティック型・ベンチャー系ファーム

数人から十数人規模で運営されるブティック型ファームは、特定業界に強みを持つケースが多く、柔軟性とスピード感が特徴です。

ベンチャー系M&Aファームも増えており、スタートアップ買収やクロスボーダーM&Aなどニッチな領域を専門とする企業も存在します。

転職難易度は会社によって大きく異なり、実力主義・成果報酬型の色合いが強い傾向にあります。

「少数精鋭の環境でスピーディに成長したい」「業界特化で強みを作りたい」という方に適しています。

M&A業界の年収・待遇・働きやすさ

職位別年収レンジとインセンティブ制度

M&A業界は全体的に年収水準が高く、特に成果に連動するインセンティブ制度が充実しています。

• アナリスト：年収600万〜800万円
• アソシエイト：800万〜1,200万円
• ヴァイスプレジデント以上：1,500万円超＋成功報酬

特に独立系アドバイザリーでは、案件成立に応じたボーナスが支給されるため、年収が2,000万円を超える例も珍しくありません。

「頑張った分だけ評価されたい」と考える方にとっては、大きなモチベーションになるでしょう。

ワークライフバランスと残業時間の実態

M&A業界は総じて業務量が多く、短納期で高精度が求められる案件が多いため、長時間労働が一般的です。

特に案件のピーク時は、深夜や休日の稼働も発生します。ただし、働き方改革の影響で、近年は労働環境の見直しが進む企業も増えています。

ベンチャー系や独立系よりも、総合系FASでは比較的ワークライフバランスが整いやすい傾向にあります。

福利厚生・教育制度の違い

大手ファームでは、充実した福利厚生が整っていることが多く、教育研修制度や社内留学制度も魅力です。

一方で、独立系・ベンチャー系は個人の裁量が大きい反面、制度面ではやや手薄な場合もあります。

選考の際は「年収」だけでなく、「長期的なキャリア形成のしやすさ」や「育成環境の整備状況」も合わせて確認しましょう。

未経験からM&A業界へ転職を成功させた事例

銀行法人営業からアナリストにキャリアチェンジ

地銀で法人営業を担当していたAさんは、M&A業務に興味を持ち、転職活動を開始しました。

営業先で事業承継の課題に触れる中で、「もっと本質的に企業の未来に関わりたい」と感じたことがきっかけです。

会計知識やモデリングスキルを独学で習得し、面接では銀行営業での実績とM&Aへの熱意を徹底的にアピールしました。

結果、未経験ながら独立系M&Aファームにアナリストとして入社。現在は小規模案件を中心に、着実にキャリアを積み重ねています。

公認会計士からM&Aアドバイザリーへ

監査法人で働いていたBさんは、「クライアントの成長に直接貢献したい」という想いからM&Aアドバイザリーへの転職を決意。

• 会計・税務の知識を活かせる点
• クロスボーダーM&A案件への関心

をアピールし、BIG4系FAS部門にてM&A業務に携わることに成功しました。

会計士の資格は信頼性の裏付けにもなり、特にバリュエーションや財務DDの分野で高く評価されました。

専門性を活かしたキャリアチェンジを目指す方にとって、会計士からの転職は非常に現実的なルートです。

事業会社M&A担当からファームへ移るステップ

メーカーでM&A担当をしていたCさんは、より専門性の高いフィールドを求めてM&Aファームへの転職を希望しました。

自社の買収プロジェクトに関与した経験を通じて、M&A業務の全体像に魅力を感じたとのことです。

選考では、事業側の視点を持っていることが評価され、ブティック型のファームに入社。

現在は売り手・買い手双方のアドバイザーとして活躍しており、キャリアの幅が大きく広がったと語っています。

転職活動を成功させるエージェント活用術

M&A専門エージェントを選ぶポイント

M&A業界への転職では、専門性の高い転職エージェントを活用することが成功のカギです。

一般的なエージェントよりも、M&Aに特化したエージェントの方が、以下の点で優れています。

• 非公開求人や独自のネットワークを保有
• 書類添削や面接対策が業界に特化
• 企業との強いパイプを活かした年収交渉が可能

「数あるエージェントからどこを選ぶか」によって、選考結果が変わることも珍しくありません。

エージェント面談で伝えるべき希望条件

転職エージェントとの面談では、自分の希望や制約条件をできるだけ具体的に伝えることが重要です。

以下の項目を明確にしておくと、紹介される求人のマッチ度が格段に上がります。

• 希望勤務地や働き方（在宅可否、出張頻度など）
• 年収や職位に対する最低希望条件
• やりたい業務領域（PMI中心か、バリュエーション中心かなど）

「なんとなく良い会社に行きたい」ではなく、「これが叶う会社に行きたい」と伝えることが、マッチング精度を高めます。

内定後の条件交渉と入社手続きサポート

内定後のフォローも、エージェントを使う大きなメリットの一つです。

特に以下のような局面で、プロの支援が力を発揮します。

• オファー年収が想定よりも低いときの交渉
• 入社日調整や有給消化との兼ね合い調整
• 退職交渉時の対応アドバイス

M&A業界は転職後すぐに高い成果が求められるため、条件面での不安は極力取り除いておくことが重要です。

よくある質問と回答（FAQ）

未経験でも30代で転職できる？

はい、可能です。ただし条件があります。30代でM&A業界に転職するには、金融やコンサル、会計などの「隣接業界」での経験が強く求められます。

また、マネジメントや営業など「数字責任を持った経験」も評価されやすいです。

未経験であっても、明確な志望動機と即戦力として活かせるスキルがあることを証明できれば、十分にチャンスはあります。

女性が活躍できる環境はある？

あります。特に外資系ファームやBIG4系FAS部門では、女性の比率が徐々に増えており、柔軟な働き方や産休・育休制度も整備されています。

とはいえ、M&A業界は案件の繁忙期があるため、ワークライフバランスを重視する方は企業ごとの風土を見極めることが重要です。

女性マネージャーやパートナーが活躍する企業も増えており、キャリアのロールモデルを見つけやすい環境になりつつあります。

転職後に必要なスキルアップ方法は？

M&A業界では入社後も自己研鑽が不可欠です。特に以下の3点を継続的に伸ばすと、成果につながりやすくなります。

• 財務モデリングの高速化と正確性
• 業界知識（医療・IT・不動産など）に関する深堀り
• 英語力（国際案件対応、ドキュメント読解）

また、OJTや社内研修だけでなく、外部セミナーや資格講座を活用することで、競争力を維持しやすくなります。

まとめ：M&A転職の難易度を乗り越えるには戦略と準備が鍵

M&A業界は高い専門性と実績を求められる分、転職難易度が高いとされています。しかし、正しい戦略と継続的な準備を行えば、未経験からでも十分に道は開けます。

なぜなら、M&A業界ではポテンシャルや適性を評価する企業も増えており、過去の職務経験や資格、学習姿勢などを適切にアピールすることで、内定を勝ち取る事例が実際に存在しているからです。

この記事で解説した重要ポイントは、以下の通りです。

• M&A業界は成長市場であり、専門スキルと年収アップを両立できる
• 選考では会計・財務知識やロジカルシンキングが重視される
• 職務経歴書や志望動機で「再現性のある成果」を伝えることが重要
• ケース面接やモデリング対策は事前準備で差がつく
• 転職エージェントを戦略的に活用すれば、選考突破率が高まる

つまり、M&A業界への転職は「準備次第」で難易度を下げることが可能です。まずは自分のスキルを棚卸しし、戦略的に対策を始めてみましょう。

転職ポータル 編集部

キャリアアドバイザー / ライター

「誰もが納得のいくキャリアを実現する」を目指して活動する転職情報の専門チーム。

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