経営企画に転職するための必須スキル10選と成功ステップ

「経営企画に転職したいけど、どんなスキルが必要なんだろう？」「未経験でも挑戦できるのかな…」そんな悩みを抱えていませんか？

経営企画は、会社の方向性を決める重要なポジション。求められるスキルの幅が広く、転職を目指すには事前の準備が欠かせません。

この記事では、経営企画を目指す方に向けて、以下のような情報をわかりやすく解説しています。

• 経営企画職の役割と仕事内容
• 求められる10の核心スキルと習得方法
• スキルを証明できるおすすめ資格・学位
• 未経験から経営企画を目指すための転職ステップ
• 30代・40代からのキャリアアップ戦略と年収相場

この記事を読めば、「自分に何が足りていて、何を準備すればいいか」が明確になり、転職活動の第一歩を自信を持って踏み出せるはずです。

経営企画職の役割と仕事内容

経営戦略・中期経営計画の策定プロセス

経営企画職の最重要業務のひとつが、中長期的な経営戦略の策定です。企業の未来像を描き、そこに至る道筋を設計するためには、現状の把握と将来予測が欠かせません。

経営戦略は社内の各部門と連携しながら、実現可能かつ挑戦的な目標を定めていきます。その過程では市場調査や競合分析、内部リソースの棚卸しなど、多面的な情報収集が求められます。

戦略の立案は単なる「書類作成」ではなく、実現可能なアクションプランに落とし込むことが重要です。「戦略と計画の違いが分かりづらい」という声もありますが、前者は“方向性”であり、後者は“実行手段”と捉えると理解しやすいでしょう。

事業環境分析とデータドリブン経営

• PEST分析やSWOT分析によるマクロ・ミクロ環境の可視化
• BIツールで社内外データをリアルタイムに可視化
• 競合比較や需要予測を含む意思決定支援レポートの作成

データ分析は戦略立案の根拠を支える基盤です。主観や経験則に頼るのではなく、事実ベースでの意思決定が重視されます。

「情報過多で何を見ればいいか分からない」と感じる人も少なくありませんが、最も重要なのは“目的に直結する指標”を選び抜く目です。

KPI設計とモニタリング体制の構築

KPI（重要業績評価指標）は、経営戦略の進捗を測るための中間指標です。適切なKPIを設計し、継続的にモニタリングすることで、戦略の実行度を可視化できます。

KPIは現場の納得感を得ながら設定しなければ、形骸化するリスクもあります。そのため、数値だけでなく「なぜこのKPIが必要か？」という背景説明も重要です。

「KPIって実務でどう活かせるの？」という疑問には、KPIがあることで“早期の課題発見”と“戦略の修正判断”が可能になると答えられます。

予算編成・管理会計とガバナンス対応

• 全社予算の編成・シナリオ別の収支見通し作成
• 管理会計ツールを使った予実管理と差異分析
• 監査法人や社内監査部門との対応窓口

予算は戦略の実行に直結する「数字の設計図」です。数字に強いだけでなく、背景となる経営方針を理解し、他部門に説明できるコミュニケーション力も求められます。

「予算管理ってただのルーチンでは？」と誤解されがちですが、経営のリアルタイムな意思決定に不可欠な“意思決定データ”を提供する重要業務です。

経営企画に求められる核心スキル10選

戦略的思考力とロジカルシンキング

経営企画で最も重視されるスキルが、戦略的思考力と論理的思考力（ロジカルシンキング）です。

戦略的思考とは、目的を達成するために最も効果的な道筋を描く力です。一方、ロジカルシンキングは、「なぜそうなるのか？」を筋道立てて説明できる力を指します。

これらのスキルは、経営課題に対して「何をすべきか」「なぜそれが最適か」を論理的に導き出し、経営層や現場を説得する際に不可欠です。

「アイデアはあるけど説得力がない…」という人は、フレームワーク（ピラミッド構造やMECEなど）を使って論理を磨いてみましょう。

財務・会計リテラシーと数値感覚

• 損益計算書・貸借対照表などの財務三表の理解
• ROE・営業利益率・自己資本比率などの財務指標分析
• 投資判断に必要なNPV・IRRなどの計算スキル

経営の意思決定には、必ず「数字」が伴います。特に、成長投資や事業撤退の判断では、定量的なシミュレーションが求められます。

「数字が苦手」という人でも、Excelや財務分析の基礎から始めれば、実務に必要なリテラシーは十分に身につきます。

データ分析・モデリングスキル

大量のデータを扱う経営企画では、分析とモデリング能力が成果を左右します。具体的には、ExcelやPythonによる集計、統計的手法を用いた仮説検証、そして将来予測のモデリングなどが該当します。

BIツール（Tableau、Power BI）を使って視覚的にデータを示すスキルも重宝されます。データは説得力の源であり、適切に加工し伝える能力が求められます。

「分析結果の使い方が分からない…」という声もありますが、目的＝課題解決の視点を持てば、データが“提案の裏付け”に変わります。

プレゼンテーションとストーリーテリング

• 論理構成とビジュアル設計のスキル
• 経営陣や現場に刺さる「納得感ある構成」
• ストーリー性のある課題提起と提案展開

経営企画の成果は、「伝える力」によって左右されます。いかに優れた分析でも、相手に理解されなければ意味がありません。

特に、経営会議や社内プレゼンでは「一目で意図が伝わるスライド」と「数字と言葉で納得させる説明力」が必要です。

「自信がない…」と感じたら、TED風の構成（導入→問題提起→解決策→未来展望）を意識して練習してみましょう。

プロジェクトマネジメントと推進力

経営企画では、単に計画を立てるだけでなく、実際に戦略を形にしていく“推進力”が不可欠です。

たとえば、新規事業の立ち上げや業務改革プロジェクトなどでは、タスク分解・スケジュール管理・ステークホルダー調整を行いながら進行管理を行います。

こうした場面ではPMBOKなどのプロジェクト管理手法や、ガントチャート・カンバン方式などのツール活用が有効です。

「進め方に自信がない…」という方は、まずは“期日と責任者を明記する”だけでもプロジェクトは動き始めます。

社内外コミュニケーションと交渉力

• 部門間の利害調整を円滑に進める対人スキル
• 社外パートナーとの条件交渉・契約締結の交渉力
• 経営層との距離感を意識したレポート報告力

経営企画は組織の“ハブ”のような存在です。関係者が多岐にわたる分、利害対立の中で合意形成を進める力が求められます。

感情や立場を超えて“共通の目的”を共有できるかが交渉成功のカギです。

「どうやって合意を得るの？」と悩む方は、「相手のKPI」を意識して交渉材料を整理してみましょう。

ファシリテーションと調整力

会議やワークショップの設計・運営を通じて、参加者の意見を引き出しながら意思決定に導くスキルです。

特に経営層を巻き込む戦略会議や、複数部門をまたぐ改革会議などでは、目的と時間を意識したファシリテーションが欠かせません。

事前アジェンダの共有、議論の構造化、そして結論の明確化という基本ステップを踏むことで、「結局何を決めたのか分からない会議」を防げます。

「場の空気を仕切るのが苦手…」という方も、進行役として“問いを立てる”ことを意識すれば自然と場が動き始めます。

IT・DXリテラシーとBIツール活用

• BIツール（Tableau、Power BIなど）の操作スキル
• SaaS導入支援や業務プロセス可視化の知識
• データガバナンスやセキュリティ設計の理解

DX推進が企業課題として挙がるなか、経営企画にも「デジタルへの理解」が強く求められるようになっています。

エンジニアレベルの専門知識は不要ですが、「どんな仕組みで何ができるのか？」を言語化できることは必須です。

「ITに疎くて不安…」という方は、まずは既存の業務フローを図解し、どこを自動化・可視化すべきかを整理することから始めましょう。

英語力／クロスボーダー対応力

外資系企業やグローバル展開企業では、英語での資料作成・プレゼンテーション・交渉が日常的に求められます。

TOEICや英検といった資格も評価対象ですが、実務上は「伝える・理解する」実践力が重視されます。

また、多国籍チームとの協働においては、文化的背景の違いを理解しながら柔軟にコミュニケーションを取る姿勢が大切です。

「英語力に自信がない…」という方も、まずは自部門のKPIや報告書を“英訳してみる”だけで、実務英語のトレーニングになります。

法務・コーポレートガバナンスの基礎知識

企業活動には必ず法的な裏付けが必要です。契約・M&A・知的財産・個人情報保護などの基本的な法務知識があれば、社内のリスクを未然に防ぐ提案が可能になります。

また、取締役会や監査委員会への対応など、上場企業での経営企画にはコーポレートガバナンスへの理解も欠かせません。

「法務は別部門の担当では？」と思うかもしれませんが、経営に直結する案件では企画部門が“最初の相談窓口”になることも多いのです。

リスクを察知し、事前に潰せる企画職は、経営層からの信頼も厚くなります。

スキルを証明するおすすめ資格・学位

MBA・経営学修士

MBA（経営学修士）は、経営企画職を志す上で最も権威ある学位の一つです。

戦略、ファイナンス、マーケティング、組織論など、経営に必要な体系的知識を修得でき、経営層との共通言語を持つことができます。

国内外のビジネススクールがあり、最近では働きながら通えるオンラインMBAも注目されています。

「実務と直結するの？」と疑問を持つ方もいますが、MBAは“抽象的な戦略を具体的な行動へ落とし込む力”を養う上で有効です。

中小企業診断士

• 経営戦略・財務・人事・マーケティングを幅広くカバー
• 実務補習があるため、理論だけでなく実践も学べる
• 独立・副業でも活用できる国家資格

中小企業診断士は「経営全体を俯瞰できる力」を証明する資格として評価されます。

試験範囲は広いですが、経営企画職で求められるスキルセットと強く重なっており、キャリアの信頼性を高めるうえでも非常に有効です。

公認会計士／USCPA

財務・会計の専門家である公認会計士（日本）やUSCPA（米国）は、財務モデリングや予算統制、M&Aなどの高度な業務を担ううえで有利な資格です。

経営戦略と財務数値を結びつける役割を担う経営企画にとって、これらの資格は「数字で語れる」人材であることの強力な裏付けとなります。

「企画職に会計士はオーバースペック？」と思われがちですが、上場準備やグループ再編などの局面では、その専門性が武器になります。

日商簿記1級・2級

• 財務諸表の読解力と仕訳の理解が身につく
• 経営会議資料の作成や予実分析にも活用
• 転職市場でも“財務リテラシーの証明”として汎用性が高い

簿記資格は経営企画職の登竜門的存在です。特に2級以上を取得していれば、PL・BSの構造を理解している証として十分な評価を得られます。

「数字は苦手…」という方でも、簿記の学習を通じて「数字の意味」や「お金の流れ」が感覚的に分かるようになります。

TOEIC・英語資格

グローバル企業や外資系企業を目指す場合、TOEICのスコアは一つの指標として活用されます。一般的に、TOEIC800点以上で「実務に耐える英語力あり」と評価されやすくなります。

ただし、スコア以上に重視されるのは「業務で使えるかどうか」です。英語で会議資料を作る、プレゼンを行うといった実践的な英語力があれば、スコアにこだわらずとも高評価されます。

「どのくらい必要？」と悩む方は、まずTOEIC700点を目標に置くのがおすすめです。

ビジネス統計スペシャリストなどアナリティクス系資格

データ分析力を証明する資格として、ビジネス統計スペシャリスト、データサイエンティスト検定、MOS Excel Expertなどがあります。

これらの資格は「分析できる人材」であることの可視化に役立ち、特に「仮説検証型の企画力」を求められるポジションで強みとなります。

分析結果を経営判断に落とし込む“翻訳者”としての役割を担う経営企画にとって、アナリティクス系スキルは年々需要が高まっています。

未経験・異職種から経営企画へ転職するステップ

評価される職務経験とアピールポイント

未経験から経営企画を目指す場合、以下のような職務経験が特に評価されます。

• 営業企画や事業推進など、数値管理と戦略立案に近いポジション
• コンサルタントとして経営層への提案経験
• 管理部門（経理・財務・人事）での定量データ運用経験

「自分には実績がない」と感じる方も、プロジェクトリーダー経験や業務改善の実績があれば立派なアピール材料になります。

重要なのは、単なる“業務内容”ではなく「どんな課題をどう解決したか」を具体的に語ることです。

志望動機・自己PRの書き方と事例

経営企画の志望動機では、「なぜ企画職なのか」「なぜその企業なのか」「何を活かせるのか」を明確にしましょう。

たとえば、「現場での課題発見と改善提案を続けるうちに、経営視点で全体最適を考える仕事に関心を持つようになった」といったストーリーは説得力があります。

自己PRでは「数値」「課題」「アクション」「成果」の流れでまとめると、印象に残りやすいです。

「ありきたりな内容になりそう…」という方は、「自分の強みが経営課題にどう貢献するか」を意識すると独自性が生まれます。

職務経歴書のフォーマットと成功例

• 職務概要の冒頭で「経営視点で課題解決した経験」を要約
• 成果は定量的に記述（例：売上●％増加、コスト●％削減）
• 企画・分析・実行プロセスを3段構成で明記

経営企画職の職務経歴書は、「戦略思考」や「数値感覚」が伝わるかどうかが評価のカギです。

また、フォーマットはシンプルでOK。装飾やデザインより「論理的な構成」と「読みやすさ」を優先しましょう。

面接でよく聞かれる質問と回答戦略

経営企画の面接では、以下のような質問が頻出です。

• 「過去に課題をどう発見し、どう解決したか」
• 「経営層に何をどのように提案したか」
• 「数字を使って改善した経験は？」

これらに答える際は、「背景→課題→行動→結果」の流れを明確にすると伝わりやすくなります。

さらに、「もしこの会社に入社したら、どんなテーマで貢献できるか」という仮説を語れると、高評価につながります。

スキルを磨く学習・実務トレーニング方法

オンライン講座・ビジネススクールの活用

経営企画に必要なスキルは、独学でも効率よく学ぶことができます。特に以下のようなオンライン講座が人気です。

• グロービス学び放題（戦略・財務・リーダーシップ）
• Udemy（Excelモデリング、BIツール操作）
• CourseraやedX（海外MBAの講義を無料で学べる）

また、キャリアチェンジを本格的に目指す方には、ビジネススクールやMBA（国内・海外・オンライン）も有効です。

「今さら学び直すのは遅い？」という不安もあるかもしれませんが、実務と並行して知識をアップデートしている人材は、確実に評価されます。

社内異動・クロスファンクショナルプロジェクト参加

今いる会社で実務経験を積む方法として、以下のようなチャンスがあります。

• 企画系や戦略系の社内公募制度への応募
• 部門横断のプロジェクト（新規事業、業務改革など）への参加
• 経営陣への提案機会（社内ピッチ、改善提案制度など）を活用

異動が難しくても「社内で経営に近い視点に触れる」ことは可能です。

「経営企画に行けるのは一部の人だけ？」と思われがちですが、行動次第で評価者の目に留まる機会を自分から作ることができます。

コンサル副業・業務委託での実戦経験

外部で実務を積む手段として、副業や業務委託によるプロジェクト参加も有効です。

クラウドワークスやビザスクなどでは、「戦略立案支援」「市場調査レポート作成」といった企画系業務の案件が掲載されています。

実績がつけばポートフォリオ化でき、転職時の職務経歴書にも記載可能です。

「副業で企画の仕事なんてあるの？」と驚く方も多いですが、近年は企業側も即戦力人材をプロジェクト単位で募集する動きが加速しています。

30代・40代で経営企画にチャレンジするポイント

年齢別に評価される経験・スキルの違い

30代・40代での経営企画転職では、年齢に応じた「即戦力性」と「期待役割の違い」が明確になります。

• 30代前半：実務プレイヤーとしてのスキルと実績重視
• 30代後半：プロジェクトマネジメントや部門間調整力
• 40代：戦略企画と組織マネジメントの両立能力

また、若手と違って「成長ポテンシャル」ではなく「過去の再現性」が問われる傾向があります。

「年齢がネックかも…」と感じる方も、職種に近い経験を“構造化して伝える”ことで、十分にチャンスはあります。

ハイクラス転職エージェント・専門サイトの活用法

30代・40代が経営企画職を狙うなら、転職チャネル選びが成功の鍵を握ります。

特に以下のようなサービスが有効です。

• ビズリーチ、リクルートダイレクトスカウトなどのスカウト型サービス
• JACリクルートメント、コトラ、アクシスコンサルティングなどのハイクラス専門エージェント
• オファー型転職SNS（LinkedIn、Eight）での自己ブランディング

「登録するだけでは意味がない」と思われがちですが、職務経歴書のキーワード設計や希望ポジションの明確化によって、紹介の質が大きく変わります。

経営企画経験者が求められるポジションは年収800〜1200万円レンジが中心。市場価値の見極めにも役立つので、複数サービスを併用しましょう。

経営企画のキャリアパスと年収相場

入社時ポジション別年収レンジ

• メンバークラス：年収500〜750万円程度
• リーダー・係長級：年収700〜950万円
• マネージャー級：年収900〜1200万円以上

経営企画は職種の中でも比較的年収水準が高く、成果が見えやすいため昇給スピードも速い傾向があります。

特に大手企業では「ジョブ型雇用」として、ポジション別にオファー年収が提示されるケースも増加しています。

「年収アップしたいけど今の会社じゃ難しい…」という方は、戦略人材を積極採用している企業への転職でチャンスを広げましょう。

マネージャー・部長への昇格シナリオ

経営企画で昇格を目指すには、単なるプレイヤーとしてのスキルに加え、チームの成果を最大化するマネジメント能力が問われます。

具体的には、部門戦略の立案からKPI設計、予算管理、人材育成まで一貫して遂行することが求められます。

特に、他部門との調整力や経営層との信頼関係構築は、昇格後の評価軸としても重要です。

「どうやって管理職を目指すの？」と感じたら、“1つ上の視座”で日々の業務を振り返ることが第一歩です。

CFO・経営戦略責任者へのステップアップ

• 経営視点と財務スキルを融合した意思決定支援
• M&A・資本政策への関与経験の蓄積
• 経営陣からの信任と“人を動かす”影響力

経営企画からCFOやCSO（経営戦略責任者）にキャリアアップするケースは少なくありません。

このステージでは「戦略を描く力」と「数字でリスクを管理する力」を両立させる必要があります。

「自分に経営は遠い話かも…」と思う方も、経営企画は経営層との距離が近いポジションです。日々のアウトプットが“次のステージへの布石”になります。

よくあるQ&A

経営企画と事業企画の違いは？

経営企画は全社戦略を担う役割であり、会社の方向性や中期経営計画、資本政策など“会社全体の舵取り”に関与します。

一方、事業企画は特定の事業部やプロダクトにフォーカスし、現場に即した戦略立案や推進を行います。

例えるなら、経営企画が「会社の地図」を描く役割、事業企画は「地図上のルートを選び、進むチームのリーダー」といった関係です。

両者の境界は企業によって異なりますが、求められる視座と範囲の広さに違いがあると理解しましょう。

未経験でも転職できる企業規模や業界は？

• 中小〜ベンチャー企業：業務範囲が広く、異業種からの転職例も多い
• スタートアップ：成長段階ゆえに即戦力人材より“ポテンシャル採用”に積極的
• メーカーやIT系の一部企業：事業開発や経理・営業経験が評価されやすい

未経験から経営企画を目指すなら、大手よりも柔軟な採用をしている企業を狙うのが現実的です。

また、成長企業では経営企画の役割も急拡大しており、「ゼネラリスト志向」「事業理解の深さ」が評価されやすくなっています。

転職活動の平均期間と準備スケジュールは？

経営企画職の転職活動は、平均3〜6ヶ月が一般的です。

企業選定から書類準備、面接対策までを含めると、以下のようなスケジュール感が目安になります。

• 1ヶ月目：情報収集・エージェント登録・職務経歴書作成
• 2〜3ヶ月目：選考応募・面接準備・模擬面接
• 4〜6ヶ月目：最終面接・内定・現職調整

「忙しくて準備が進まない…」という方は、まず“希望条件の棚卸し”から始め、行動を習慣化することを意識しましょう。

まとめ：経営企画への転職成功に必要なのは「戦略×実践スキル」の融合

経営企画職への転職では、「戦略的思考力」と「実行力」を兼ね備えることが求められます。

なぜなら、経営企画は単に計画を立てるだけでなく、現場や経営陣を動かし、実際の成果に結びつける役割を担っているからです。

そのためには、以下のようなステップで準備を進めることが重要です。

• 求められるスキル（分析力、論理力、推進力など）を具体的に理解する
• 資格・学習・実務経験を通じてスキルを証明できる形にする
• 志望動機や職務経歴を、数字と論理で語れるように整備する
• ハイクラス転職エージェントなどを活用して非公開求人にアクセスする
• 年齢や職種を問わず、経営への当事者意識を持って行動する

経営企画は「経営に一番近い仕事」と言われますが、それだけに専門性と汎用性のバランスが問われます。

本記事で紹介した内容をもとに、あなたの経験や強みを戦略的に磨き上げていけば、未経験からでも十分に経営企画職への転職は実現可能です。

ぜひ今日から一歩を踏み出して、未来のキャリアを切り開いていきましょう。

転職ポータル 編集部

キャリアアドバイザー / ライター

「誰もが納得のいくキャリアを実現する」を目指して活動する転職情報の専門チーム。

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