経営企画の転職理由を伝える9つの戦略と例文テンプレート

「なぜ経営企画を志望しているのか、うまく言語化できない」「前職の退職理由をどうポジティブに伝えるべきか分からない」

経営企画職への転職を目指す方の多くが、こうした悩みに直面します。

経営企画は、企業の中枢に関わる高度なポジションだからこそ、面接では「なぜこの職種なのか」「なぜこの会社なのか」が厳しく問われます。

この記事では、そんな悩みを解消すべく、以下のようなポイントを体系的に解説しています。

• 企業が重視する転職理由の評価基準
• よくあるNG回答と改善例
• 年代別・職種別の伝え方のコツ
• 論理的な転職理由の構築ステップ
• すぐに使える例文テンプレート集

どんな背景を持つ方でも、この記事を読めば「自分なりの伝え方」が見えてくるはずです。自信を持って面接に臨むためのヒントを、今ここから掴んでください。

経営企画志望者が転職理由を聞かれる背景と企業の意図

企業が転職理由で確認したい三つの観点

面接で「転職理由」を尋ねられるのは、候補者の本気度や適性を見極めたいという企業側の意図があるためです。特に経営企画職では、表面的な動機では通用しません。

• 志望動機の一貫性：なぜこの企業で経営企画をやりたいのか明確か
• 問題解決力：現職での課題と向き合った経験があるか
• 中長期的な視点：キャリアビジョンとの整合性が取れているか

こうした観点に対して、筋の通った説明ができるかどうかが面接通過の分かれ目になります。

経営企画ならではの着眼点と評価基準

経営企画職は、企業全体の将来像を描き、その実現に向けた施策を考える役割を担います。そのため、採用側は候補者が「経営視点」で物事を見ているかを重視します。

過去の職務経験において、数値に基づいた分析や戦略立案の経験があるかどうか。さらに、関係部門と連携して物事を前進させた経験なども評価対象となります。

単に「戦略に興味がある」といった抽象的な動機ではなく、具体的なエピソードと成果を交えて話せるかどうかがカギです。

退職理由と入社動機の一貫性が重視される理由

転職理由を聞かれる際、企業が注目するのは「辞めたい理由」と「入りたい理由」の整合性です。

たとえば、「現職では意思決定に関わる機会が少なかった」と語る人が、「経営企画職で事業全体に関与したい」と続ければ、一貫した論理として受け止められやすくなります。

逆に、「残業が多くて辛かった」など職場環境だけを退職理由にした場合、なぜ経営企画を志望するのかがぼやけてしまい、説得力が弱くなってしまいます。

読者がよく抱く疑問として「前職のネガティブな話をしてもいいのか？」がありますが、それ自体は問題ありません。ただし、そこから得た学びや、次に活かしたい思いを語ることが大切です。

経営企画の仕事内容と市場動向を踏まえて理由を設計する

経営戦略立案・KPI管理で担う役割

経営企画職の中核となる業務が「経営戦略の立案」と「KPI（重要業績評価指標）の管理」です。

会社の中長期的な方向性を定め、その進捗を数値で管理することで、実行力のある経営を支えます。戦略が描けるだけでなく、社内各部門を巻き込みながら実行フェーズに落とし込む力も問われます。

• 市場分析や競合調査を踏まえた経営戦略の策定
• KPI設計と月次・四半期ベースでの進捗管理
• ボトルネックの特定と打ち手の提案

「経営者視点で会社を動かす役割を担いたい」という志望理由は、この職務内容に即して説得力を持たせることができます。

企業規模によって変わるミッションと期待値

経営企画の業務範囲や期待値は、企業の規模によって大きく異なります。

たとえば、大手企業では中期経営計画の策定やIR対応などが中心になる一方、中小企業では新規事業の立ち上げやM&Aの推進など、より幅広い業務を求められることも少なくありません。

この違いを理解せずに転職理由を述べてしまうと、企業側とミスマッチが生じる可能性があります。

応募先企業の事業フェーズや組織構造を踏まえ、「なぜこの規模感の企業で経営企画をやりたいのか」を明確にすることが重要です。

求人市場・年収相場の最新トレンド

近年、経営企画職の採用ニーズは拡大傾向にあります。特に、事業の再構築やDX推進を背景に、戦略立案や全社横断の課題解決に対応できる人材の需要が高まっています。

求人媒体によると、経営企画の平均年収は600万円〜900万円がボリュームゾーンで、上場企業では1000万円超の求人も見られます。

• 大企業：年収800〜1200万円、分業型の戦略担当が中心
• 中小・ベンチャー：年収500〜800万円、企画〜実行まで幅広く対応
• スタートアップ：CFO候補やCSO直下での業務、急成長志向

こうした市場のトレンドを理解した上で、「なぜ今このタイミングで経営企画職に挑戦するのか」という文脈を補強しましょう。

評価される転職理由のパターン

経営判断に近いポジションで事業成長に貢献したい

この転職理由は、事業推進に主体的に関わりたいという前向きな姿勢が伝わりやすいパターンです。

特に現職で「自分の提案が意思決定に反映されにくい」「部門最適にとどまり全社的な視点が持てない」と感じている人にとって、経営企画職は大きな挑戦となるでしょう。

この理由を伝える際には、「現職での課題感→経営企画職で解決したいという意志→応募先企業のビジネスへの共感」という構成で話すと納得感が生まれます。

ただし、「経営者になりたい」という野望だけでは抽象的なので、どのような意思決定プロセスに関わりたいのかを具体的に述べるのが効果的です。

経営とファイナンス両面のスキルを高めたい

経営企画は、事業運営に不可欠な財務・会計の知識と密接に関わるポジションです。

• 予算策定や月次分析に携わり、PL／BSを踏まえた意思決定を支援したい
• 経営数値をもとにKPI設計し、改善サイクルを回したい
• 将来的にCFOなど財務責任者のキャリアを志向している

こうした意欲を示すことで、ファイナンス領域に関心があり、ロジカルな思考ができる人材として評価されやすくなります。

読者からよくある質問として「財務未経験でもアピールできるか？」がありますが、現職での数字分析やExcel業務などの経験も立派なアピール材料になります。

組織横断で課題解決をリードしたい

経営企画職は、単一の部門ではなく会社全体を見渡して施策を推進する役割です。

このため、「営業とマーケをつなぐ役割を担っていた」「開発・バックオフィス間の調整を行っていた」など、部門をまたいで調整・推進した経験は強みになります。

現職での業務を通じて、「全社最適で物事を動かす難しさ」を感じている方は、その課題意識を転職理由として活かすことができます。

企業側も、部門を超えた調整力や利害を調整するコミュニケーション力を重視するため、この観点は非常に評価されやすい傾向にあります。

DX推進やデータ活用に挑戦したい

デジタル技術の進展により、経営企画においてもBIツールやデータ分析スキルが求められる場面が増えています。

• 社内のデータ基盤整備に関与した経験がある
• 業務改善ツールの導入や自動化プロジェクトをリードした
• データドリブンで意思決定する組織づくりに興味がある

こうした経験や関心を持つ人は、デジタル化を推進する経営企画部門において即戦力とみなされやすくなります。

この理由は特にIT業界やベンチャー企業との親和性が高く、トレンドとの整合性もあるため、企業側の納得感も得やすいでしょう。

待遇・働き方を理由にする際の注意点

年収やリモートワーク、ワークライフバランスを転職理由にする場合、伝え方には注意が必要です。

単に「今より楽をしたい」「給料を上げたい」では短絡的に見られてしまい、評価が下がるリスクがあります。

たとえば「長時間労働が常態化しており、経営視点で業務改善に取り組める環境を求めたい」といったように、課題→改善意欲→志望企業の環境という流れで構成するのが効果的です。

待遇面を切り口にする場合も、最終的には応募企業の理念やミッションへの共感を軸に展開することが重要です。

逆効果になるNGな転職理由と改善ポイント

前職への不平不満をそのまま語る

「上司が無能だった」「会社の制度が古すぎる」など、ネガティブな理由をそのまま伝えるのはNGです。

たとえ事実だったとしても、面接官には「この人は環境のせいにしがちでは？」と不信感を与える可能性があります。

不満の内容を全否定する必要はありませんが、それを通じて「自分はどう感じ、どう行動したのか」「次の職場で何を実現したいのか」に変換して伝えましょう。

面接でよくある質問として「本音で話すとマイナスになりますか？」という声がありますが、ポイントは“事実”ではなく“伝え方”です。

年収アップだけを前面に出す

収入アップは多くの人にとって正当なモチベーションですが、それだけを前面に出すと短期的な打算に見えてしまいます。

• 「実力を正当に評価されたい」
• 「より高い成果を出すための挑戦を求めている」

といったように、自身の成長意欲や実力発揮の意志と結びつけて伝えると、前向きな印象を与えることができます。

また、現職の年収と比較しすぎると金額ベースの交渉と受け取られかねないため、具体的な額面ではなく「相場感」や「役割に見合った評価」を軸に話すと良いでしょう。

具体性のないキャリアビジョン

「将来的に成長したい」「マネジメントをやりたい」など、抽象的なビジョンは評価されにくい傾向があります。

経営企画職では中長期的な視点が求められるため、どんなスキルを伸ばし、どんなポジションや役割に挑戦したいかまで具体的に語ることが大切です。

たとえば「5年後には新規事業の立ち上げをリードしたい」「財務スキルを高めて将来的にはCFOを目指したい」といった表現があると説得力が増します。

読み手の中には「明確なビジョンがなくても応募してよいか？」という疑問を持つ方もいますが、その場合でも「どんな環境で、何を学びたいか」は最低限整理しておきましょう。

転職回数の多さを説明しきれないケース

転職回数が多い場合、その背景と納得感ある理由が説明できるかがポイントになります。

「方向性を模索していた」「スキルアップのために段階的にキャリアを積んできた」など、ポジティブに変換して伝えることが重要です。

• 短期離職が続いている場合は、反省点と改善意識を素直に述べる
• 直近の転職が長期的視点での挑戦であることを明確に伝える

面接官は「今度こそ長く働いてくれるか」を重視するため、今回の転職が「腰を据えて成長していきたい意志ある選択」であると伝えましょう。

転職理由を論理的に組み立てるステップ

現状課題の明確化と根拠提示

説得力のある転職理由を語るためには、まず「現職で何が課題だったのか」を具体的に言語化する必要があります。

漠然とした不満ではなく、データや経験に基づいて問題を整理することがポイントです。

• 「年次予算の策定に参加できなかった」
• 「提案が部門内で留まり、全社戦略に反映されないことが多かった」

こうした事実をもとに、なぜその課題を乗り越えたいと思ったのか、どのようなアクションを取ったのかをあわせて伝えることで、現職への誠実さと問題解決意識の高さを示せます。

経営企画で活かせる経験・スキルの接続

次に重要なのは、自分の強みやスキルが「経営企画でどう活かせるか」を具体的に語ることです。

たとえば、「データ分析」「プロジェクト推進」「部門横断の調整役」といった経験があれば、それが経営戦略やKPI管理、会議資料作成などにどうつながるかを説明しましょう。

この時、企業ごとの業務内容や事業フェーズを意識して接続することで、より現実味のある訴求が可能になります。

読者からよくある悩みで「異業種だけどアピールできるか？」という声がありますが、汎用性の高いビジネススキルは業界を越えて通用します。切り口を変えて強みを再定義してみましょう。

中長期キャリアビジョンとの整合性

最後に「その企業に転職した先に、どんな未来を描いているのか」を明確にすることで、論理的な一貫性が生まれます。

たとえば、「3年後にはチームリーダーとして新規事業の企画運営に携わりたい」や「中長期的には経営企画→財務企画→CFOといったキャリアパスを考えている」など。

応募企業でのキャリアステップと自身の成長ビジョンが一致していることを伝えることで、「この人は長く貢献してくれそうだ」という印象につながります。

キャリアの整合性が薄いと感じた場合は、まず「なぜ経営企画なのか」から振り返り、そこに自身の過去〜現在〜未来を橋渡しできるロジックを構築してみましょう。

ケース別転職理由の例文集

未経験職種から経営企画へ挑戦する例

「営業職として顧客の声を聞く中で、現場視点だけでなく経営全体の視点で課題を解決したいと感じるようになりました。特に新規顧客獲得の数値とリードタイムの分析を通じて、プロセス改善に興味を持ちました。今後は経営企画として、定量データに基づいた意思決定に携わりたいと考えています。」

このように、現職の業務から経営的視点へと視野が広がったプロセスを具体的に語ることが重要です。

同職種・同業界でキャリアアップする例

「現職でも経営企画として戦略立案に携わっていますが、意思決定に影響を与える範囲が限定されていました。貴社のように事業部を横断しながら意思決定に近い立場で経営企画を担うことで、よりダイナミックに事業成長に貢献したいと考えています。」

スキルアップだけでなく、業務の裁量や組織規模の違いを動機に加えると、説得力が増します。

コンサル経験者が事業会社へ移る例

「コンサルティング会社で戦略立案や業務改革プロジェクトを経験してきましたが、短期のプロジェクトベースではなく、長期視点で事業と向き合いたいという思いが強くなりました。事業会社の経営企画として、戦略の実行と改善まで担う立場で価値を提供したいと考えています。」

“提案型から実行型へ”という移行理由は多くの企業に共感されやすく、ポジティブに受け取られます。

財務・IR経験を活かしCFO候補を目指す例

「IRや資金調達など財務企画を中心にキャリアを積んできました。今後は経営戦略とファイナンスの両軸から経営を支えるポジションに挑戦したいと考えております。貴社では将来的にCFO候補として経営層に近い立場で意思決定に関与できる環境があると感じ、志望いたしました。」

長期的なキャリアパスを見据えた明確なビジョンを示すことで、即戦力としてだけでなく将来性も評価されやすくなります。

年代別に伝えるべきポイント

二十代のポテンシャルと学習意欲の示し方

20代の転職では、即戦力よりもポテンシャルや吸収力が重視されます。

• 現職での挑戦経験や業務改善の工夫
• データ分析やファイナンスに対する自己学習の取り組み
• なぜ経営企画という難易度の高い職種に挑戦したいのか

こうした観点で、自ら学び成果を出した経験があると高く評価されます。「未経験ながら強い目的意識を持って取り組んでいる」と伝えることが鍵になります。

三十代の即戦力スキルと成果事例の伝え方

30代では、即戦力としての成果やスキルが求められます。

たとえば、「営業戦略を立案し、前年比120％の売上を達成した」や「部門横断で新商品開発プロジェクトを主導した」など、具体的な成果を数字とセットで語ることが重要です。

また、キャリアの中でなぜ経営企画に転じるのか、そのロジックと再現性のあるスキル接続が評価ポイントになります。

四十代のマネジメント経験と変革リーダーシップ

40代では、マネジメント経験や業務変革の推進力が問われます。

• 複数部門を巻き込んだ改革プロジェクトのリード
• 中期経営計画への関与や施策実行までの流れ
• 人材育成やチームビルディングに関する知見

企業はこの世代に「変革リーダーシップ」を求める傾向が強くなっています。単なる“管理”ではなく、経営層と対話しながら組織を動かす主体性をアピールしましょう。

面接で転職理由を語る際のコツ

STARフレームワークで簡潔に構造化する

面接で転職理由を伝える際は、話の構造が整理されているかが非常に重要です。

おすすめなのが「STARフレームワーク（Situation→Task→Action→Result）」です。これを使うことで、過去の経験や課題意識、行動と成果、そして転職理由への接続を明確に語ることができます。

• Situation：現職の業務内容や環境
• Task：自分が任されていた役割や期待
• Action：実際に取った行動や工夫
• Result：その結果どうなったか

この構造の後に「この経験から●●を実現したいと思い、貴社を志望しました」とつなげると、説得力が格段に増します。

定量データで説得力を高める

抽象的な表現だけではなく、具体的な数値を用いて語ることで、主張に信頼性が生まれます。

たとえば、「売上を改善した」ではなく「前年比120％の成長を達成した」や「新規施策によりKPI達成率が35％向上した」など、明確な定量成果を加えるのがポイントです。

面接官は論理的思考力と再現性を見ています。「何をどう改善したのか」「どんな指標で測ったのか」まで触れることで、高い評価を得られる可能性が高まります。

逆質問でビジョンと熱意を補強する

逆質問は、企業への理解度や本気度を示す最後のチャンスです。

• 「経営企画部門ではどのような課題に取り組まれていますか？」
• 「今後の成長戦略における重点領域は何でしょうか？」
• 「御社で活躍している経営企画職の特徴を教えてください」

このような問いを通じて、業務やビジョンへの理解と共感を伝えることで、熱意をより効果的にアピールできます。

転職成功率を高める準備とアクションプラン

情報収集と企業研究の深め方

経営企画職での転職を成功させるには、志望企業の戦略や事業構造を深く理解することが不可欠です。

• IR資料や決算説明会資料から中期経営計画やKPIを確認する
• ニュースや業界レポートで競合比較や市場環境を把握する
• 社長メッセージや事業責任者のインタビュー記事を読む

こうした情報をもとに、「どのような課題に対して自分が貢献できるか」を明確にしておくと、面接での発言にも深みが出ます。

スキル・資格取得の優先順位

経営企画に求められるスキルは多岐にわたりますが、転職前後での習得バランスが大切です。

優先的に取り組みたいスキル・資格としては以下のようなものがあります。

• Excel／PowerPointを使ったレポーティング・資料作成
• 会計知識（簿記2級以上、管理会計の基礎）
• BIツール（Tableau、Power BIなど）の基本操作

資格はあくまで補助的なものですが、「実務を見越して学んでいる」姿勢が評価されることも多いです。

エージェント・OB訪問の活用方法

ハイクラス職種である経営企画では、非公開求人も多く、転職エージェントを活用するメリットは大きいです。

また、志望企業の現職社員とつながるOB訪問も有効です。実際の業務内容やカルチャー、評価される人物像など、求人票ではわからない情報を得ることができます。

特に外資やベンチャー企業では「カルチャーフィット」が重視されるため、実際の声を聞いた上で応募戦略を立てると安心です。

転職活動における「第三者の視点」は、自分では気づかない強みや改善点を明らかにしてくれる貴重な資源です。

よくある質問（FAQ）

Q. 経営企画は未経験でも転職できますか？

A. 可能です。ただし、求められる水準は高いため、戦略的な思考力や数値分析、部門横断の調整力など「業務で応用できるスキル」を持っていることが前提になります。

実務での分析業務、業績レポートの作成、営業戦略の策定などがあれば、十分アピール材料となります。

Q. 経営企画に向いている人の特徴は？

A. ロジカルに物事を整理し、全体最適で判断できる人が向いています。

• 数字やファクトに基づいて話すのが得意
• 抽象度の高い課題を自分なりに構造化できる
• 他部門との折衝を前向きに捉えられる

「一人で黙々と業務をこなすタイプ」よりは、「組織全体を巻き込んで動かすタイプ」の方が活躍しやすいです。

Q. 志望動機と転職理由はどう分けて伝えるべき？

A. 転職理由は「なぜ今の会社を辞めるか」、志望動機は「なぜその会社で働きたいか」を表すものです。

それぞれを明確に切り分けつつ、一貫したロジックで構成することが大切です。たとえば、「現職では経営に携わる機会が少なかった（退職理由）」→「貴社では経営戦略に深く関われる環境がある（志望動機）」という形でつなげると自然です。

Q. 転職回数が多くても評価されますか？

A. 回数だけで判断されることは少なくなっていますが、「一貫した成長ストーリー」が語れない場合はマイナスに働きます。

それぞれの転職にどんな意図があったのか、結果どう成長できたのかを具体的に説明できれば、むしろ経験の幅として評価される可能性があります。

まとめ：経営企画転職の成功は「戦略的な理由設計」が鍵

経営企画への転職を成功させるためには、感覚的な志望理由ではなく、論理的かつ戦略的な転職理由の設計が不可欠です。

その理由は、経営企画というポジションが「経営者の右腕」としての視座・思考を求められるポジションであり、企業側も本気度と整合性を重視して選考するからです。

• 企業側の質問意図を理解し、退職理由と志望動機に一貫性を持たせる
• 職務内容や市場動向を理解し、自身の経験とスキルを的確に接続する
• 論理的構成（PREP法・STAR法）で面接に臨む
• 年代別・キャリア別の強みを明確にし、職務内容と照らして説得力を出す
• NG例を避け、自分らしさを失わずに伝え方を工夫する

経営企画職の採用では、単なる意欲や表面的な魅力ではなく、応募企業との「未来の接点」が描けるかが最重要です。

今回の記事を参考に、自分自身のキャリアと真摯に向き合い、面接官に伝わる理由設計を整えていきましょう。

転職ポータル 編集部

キャリアアドバイザー / ライター

「誰もが納得のいくキャリアを実現する」を目指して活動する転職情報の専門チーム。

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