2025.06.12

未経験から経営企画に転職する方法｜成功率を高める7ステップと必要スキル

yoshiharu

「経営企画ってカッコいいけど、未経験からでも本当に転職できるのかな…？」

そんな不安を抱えていませんか？
経営企画は企業の中枢を担う花形ポジションですが、同時に「ハードルが高い」「実務経験が必要そう」といったイメージを持たれがちです。

しかし実際には、他職種での経験を活かして未経験から転職を成功させている人も多くいます。

この記事では、未経験者が経営企画を目指すうえで必要な準備やステップを、わかりやすく解説していきます。

経営企画の仕事内容とやりがい
未経験でも評価されるスキルや経験
応募書類・面接でのアピール方法
内定後に求められる行動や心構え
未経験者向けのおすすめ転職サービス

「未経験だけど、経営企画に本気でチャレンジしたい」
そんなあなたの一歩を、この記事が全力で後押しします。

Contents

経営企画職とは？
- 経営企画の役割とミッション
- 未経験者でも挑戦できる理由
未経験から経営企画に転職するメリットと難しさ
経営企画に必要なスキル・経験
未経験者が経営企画を目指すステップ
応募書類の作成ポイント
面接対策
経営企画の求人動向と年収相場
未経験者におすすめの転職エージェント・サイト
内定後・入社後に求められる心構え
よくある質問（FAQ）
まとめ：未経験から経営企画へ挑戦するために知っておきたい全知識

経営企画職とは？

経営企画の役割とミッション

経営企画の主な役割は「会社の未来をデザインすること」です。

経営陣と連携しながら、企業全体の方向性を定め、中長期の戦略を策定するのがミッションとなります。日々の業務としては、経営計画の立案、予算編成、進捗管理、市場分析、競合調査など多岐にわたります。

経営方針に基づいた戦略立案
部門横断のプロジェクト推進
財務や業績のモニタリング
外部環境のリサーチと分析

こうした業務を通じて、経営陣の意思決定を支援することが経営企画の使命です。
「会社全体の舵取り」に興味がある方にとっては非常にやりがいのあるポジションです。

未経験者でも挑戦できる理由

経営企画は高度な知識が求められる一方で、未経験者のチャレンジも十分に可能です。

その理由は、実務の多くが「論理的思考力」や「資料作成スキル」など、他職種で身につけたスキルと親和性が高いからです。

営業職で培った数字管理と交渉力
事務職でのExcelや資料作成能力
マーケティング職での分析・リサーチ力

これらは経営企画の業務にそのまま転用できるスキルです。
また「未経験可」とする求人もあり、育成前提での採用も一定数存在しています。

「自分には無理」と感じている方も、まずはスキルの棚卸しから始めてみると、新たな可能性が見えてくるでしょう。

未経験から経営企画に転職するメリットと難しさ

キャリアアップと年収の可能性

経営企画職は、会社の中枢に関わるポジションであるため、キャリアパスとして非常に魅力的です。

経営視点を持った経験が評価され、将来的には役員候補としてのステップアップや、他企業への転職時にも高い市場価値を保ちやすくなります。

経営層との距離が近く、視座が高まる
経営数字を扱うことで財務リテラシーが向上する
役員直下のプロジェクト経験が得られる

年収面でも、経営企画は同年代と比べて高水準になるケースが多く、30代で年収600万円〜800万円超が狙えることもあります。

「マネジメント経験がなくても、戦略的思考で評価されたい」と感じる方には理想的なキャリアです。

求められる思考・スキルセットのギャップ

未経験者が経営企画に挑戦する際に最も苦戦しやすいのが、抽象的な課題に対する思考力と、資料作成のスピード感です。

仮説構築とロジカルシンキングの精度
財務データを正しく解釈する力
上層部への簡潔な提案スライドの作成

これらは現場業務では培いにくく、学習と反復練習が不可欠です。
とくにExcelやPowerPointの使いこなしは、業務スピードを左右する重要スキルです。

この壁を乗り越えるには、業務外での訓練や、実際の経営課題を想定したケーススタディが有効です。

未経験歓迎求人の実情

「未経験OK」と表記された経営企画職の求人は存在するものの、その多くはポテンシャル採用を前提とした限定的な募集です。

特にスタートアップや中小企業では、事業の拡大に伴って経営企画ポジションが新設されることがあり、柔軟な採用を行う傾向があります。

一方で、「未経験OK」とされていても実際には高いスキルや実務に近い経験を求められるケースもあります。

求人票だけでは見えにくい実情を把握するためにも、転職エージェントや現場経験者の声を参考にしましょう。

「本当に挑戦可能な企業かどうか」を見極める目が、選考突破の鍵を握ります。

経営企画に必要なスキル・経験

ビジネスモデル・財務分析力

経営企画で最も重視されるスキルのひとつが「ビジネスモデルを俯瞰して捉える力」と「財務分析力」です。

これは単なる会計知識ではなく、事業の収益構造やキャッシュフローの流れを理解し、改善のヒントを導き出せるかが問われます。

売上・利益構造の分析と比較
財務三表（PL/BS/CF）の読み取りと仮説立案
事業別収益性の評価

未経験者でも、これらの視点を身につけておくことで「経営企画の素養あり」と評価されやすくなります。

まずは業界分析レポートや企業の有価証券報告書を読み解く練習から始めてみるのがおすすめです。

事業計画・予算策定の知識

経営企画職では、会社全体の方向性を数値で表現する「事業計画」や「予算策定」への理解が求められます。

単に数字を集めるだけではなく、なぜこの目標にするのか、どう達成するのかというロジックの構築が重要です。

たとえば、新規事業立ち上げにおける初年度収益の見積もりや、人件費・広告費の配分根拠などを示す場面では、事業の本質を捉える力が試されます。

この領域の経験がない方は、ビジネス書籍で基礎的な考え方を学びつつ、事業計画書のテンプレートを使って模擬作成に挑戦するのが効果的です。

「数字に強い企画担当」は、どの企業でも重宝される存在になれるでしょう。

データ分析と課題解決力

経営企画において、仮説を持ってデータを読み解き、具体的な改善提案につなげる力は必須です。

KPIの進捗から業務課題を特定
売上やコストの傾向をグラフで可視化
因果関係を探る回帰分析的な視点

近年ではBIツール（TableauやPower BIなど）の活用も進んでおり、SQLやPythonなどのスキルがあるとより評価されます。

ただし、まずはExcelの関数やピボットテーブルで「数字に強くなる」ことから始めるのが現実的です。

「データを眺めるだけ」から脱却し、「気づき」を提案につなげる発想力が問われます。

コミュニケーションとプレゼンテーション力

経営企画は、社内のあらゆる部門と連携しながら業務を進める役割です。

そのため、単に分析するだけでなく、相手を納得させ、行動を促す「伝える力」が重要となります。

会議資料の構成力、話し方の論理性、そして状況に応じた「空気を読む力」も実務では大いに求められます。

これらは一朝一夕には身につきませんが、業務外でもプレゼン動画を真似たり、要点を絞って伝えるトレーニングを続けることで、確実に向上します。

「伝える力」があれば、どんなに優れた提案も机上の空論には終わらないのです。

MBA・中小企業診断士などの資格は必要か

経営企画職への転職で、MBAや中小企業診断士などの資格が必須かと問われれば「必須ではない」が現実です。

ただし、これらの資格を持つことで「基礎知識がある」「自己研鑽を怠らない人材」といった信頼感を与えられるのは事実です。

MBA：戦略・マーケティング・ファイナンスなどの体系的知識
中小企業診断士：実務で使える計数管理や事業計画立案のスキル

未経験から経営企画職を目指す場合、強力な武器にはなりますが、資格がなくても転職成功した事例は多数あります。

資格はあくまで「補足的な強み」として位置づけ、本質的には「何を考え、どう動けるか」を見せることが重要です。

未経験者が経営企画を目指すステップ

自己分析とキャリアプラン設計

経営企画を目指すうえで最初に行うべきは、自身の強みと志向性を言語化する「自己分析」です。

とくに経営企画は「なぜこの職種を目指すのか」が重視されるため、納得感のあるキャリアストーリーが必要不可欠です。

自分の仕事観や価値観を言語化
現職での経験から抽出できる汎用スキルを整理
3〜5年後に実現したい姿を明確にする

こうした分析は面接対策だけでなく、求人選定にも役立ちます。
自己理解が深まることで「応募すべき企業」と「避けるべき環境」がはっきりしてくるでしょう。

経営企画に転用できる前職経験の棚卸し

たとえ経営企画の実務経験がなくても、他職種で培ったスキルが「応用可能」であれば十分に戦えます。

たとえば、営業職でのKPI管理、マーケティング職での市場分析、総務での業務フロー改善などは、経営企画業務と接点が多くあります。

単なる職務内容の羅列ではなく、「なぜそれが経営企画に活きるのか」という接続点を自分の言葉で説明できるようにしましょう。

キャリアの棚卸しは、転職活動全体の土台になります。

学習すべきツール・知識（Excel・財務会計・KPI設計）

経営企画に必要な知識は多岐にわたりますが、まずは「手を動かして使える」スキルから押さえるのが現実的です。

Excel：関数、VLOOKUP、ピボット、グラフ、マクロの基本
財務会計：損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の読み方
KPI設計：目標設定とモニタリング手法の基本

これらを習得することで、求人要件の「基礎レベル」をカバーすることができます。

ビジネス書籍やeラーニング、資格試験の入門講座なども活用し、少しずつ実務感覚に慣れていきましょう。

ポートフォリオ・実績づくりの方法

未経験者が選考を突破するための鍵が「実績の見える化」です。

たとえば、前職で改善提案を出した資料、数値目標を達成したプロセス、社内表彰などは立派なポートフォリオになります。

加えて、独学で作成した「模擬経営企画資料」なども有効です。
たとえば、ある企業の事業戦略を仮に立案し、SWOT分析や予算計画を簡単にまとめたスライドは、アピール素材になります。

「この人は本気で目指している」と採用担当者に伝える手段として、実績を“見える形”で残しましょう。

応募書類の作成ポイント

履歴書でアピールすべき要素

経営企画職の応募において、履歴書は「定型情報＋志向性の表現」のバランスが重要です。

未経験者の場合、学歴や職歴といった基本情報に加えて「経営視点を持ちたい理由」や「数字に強い業務への関心」を明示すると良いでしょう。

数字管理や改善提案の経験
プロジェクトのリーダー経験や企画業務
論理的思考力を活かした業務改善の成果

写真やフォーマットの印象にも注意を払い、誠実かつスマートな印象を与えるよう意識しましょう。

履歴書は「自己紹介の入口」です。意欲と適性を端的に伝えることができれば、次のステップに進む可能性が高まります。

職務経歴書における成果の数値化

職務経歴書では、過去の成果を「数字」で具体的に示すことが重要です。

たとえば「営業実績を上げた」ではなく「前年比120%の売上増を達成」と記載することで、説得力が格段に増します。

また、業務プロセスの工夫や関係部署との連携による改善実績なども、経営企画に近い視点をアピールする絶好の機会です。

未経験であっても、論理的に実績を語れる人は評価されます。職務経歴書は「自分を商品として売り込むカタログ」と捉え、定量と定性を組み合わせた構成にしましょう。

志望動機・自己PRで差別化するコツ

経営企画は人気職種のため、志望動機や自己PRでいかに「差別化」できるかが勝負になります。

「なぜ経営企画なのか」を過去の経験と結びつける
「その企業を選ぶ理由」を明確に語る
「入社後にどう貢献できるか」を具体的に提示

たとえば「経営層と対話しながら事業戦略を立てるポジションに憧れていた」といった感情的な動機ではなく、「自分の数字分析力と改善提案経験を活かし、御社の中期計画に貢献したい」といったロジカルな訴求が効果的です。

採用側に「この人は現場で動けそうだ」と思わせられれば、未経験でも十分に勝機があります。

面接対策

よく聞かれる質問と回答例

経営企画職の面接では、「抽象的な質問への論理的回答」が求められる傾向があります。

特に未経験者に対しては、志望動機やビジネス理解、思考プロセスが重点的に問われます。

なぜ経営企画職を目指すのですか？
→ 前職での数値管理経験や、業務改善提案を通じて経営視点の必要性を痛感したことを語ると効果的です。
これまでに改善提案をした経験は？
→ 具体的な提案内容と、その結果得られた成果や学びを伝えましょう。
ある事業が赤字続きです。どうアプローチしますか？
→ 現状分析→仮説設定→原因深掘り→改善案提示、という論理構成を意識して答えます。

「正解」を出す必要はありませんが、考え方の筋道が通っているかどうかが見られています。
日頃からビジネス課題に対する自分なりの仮説思考を習慣づけましょう。

ケース面接・プレゼン対策

一部の企業では、実務さながらの「ケース面接」や「プレゼン課題」を課す場合があります。

たとえば「ある製品の売上を3割増やすには？」といった問いに対し、限られた時間内で仮説を構築し、スライドにまとめてプレゼンします。

このような場面では以下の力が問われます。

短時間で情報を整理し構造化する力
相手目線で納得できる提案を構築する力
スライドを簡潔かつインパクトある形でまとめる力

練習方法としては、ネット上のケース面接例を使って模擬練習したり、友人やコーチに対してプレゼンを行うのがおすすめです。

「話す力」よりも「考えを構造的に組み立てられるか」が評価の鍵になります。

逆質問で評価されるポイント

面接の最後に設けられる「逆質問」の時間は、単なる形式ではなく、あなたの視点や関心が見られる重要なパートです。

経営企画を志望するなら、以下のような質問が高評価につながりやすいです。

中期経営計画で重視している指標と、その背景を教えてください
経営企画と現場部門の連携で課題になりやすい点は？
今後の経営企画部門に期待されている役割は？

「応募先の企業を深く調べている」「自分がその職種でどう貢献できるか考えている」ことが伝われば、印象が大きく変わります。

逆質問は、最終的な「熱意」と「思考の深さ」を伝えるチャンスです。

経営企画の求人動向と年収相場

業界別の求人傾向（メーカー・IT・スタートアップ等）

経営企画職の求人は、業界ごとに求められる役割やスキルが異なります。

それぞれの業界の傾向を把握することで、自分に合った求人を見つけやすくなります。

メーカー：中長期の経営計画や生産性向上の戦略立案が主。製造プロセスやコスト構造の理解が重視されます。
IT企業：スピード感があり、プロダクト別の収益管理や事業立ち上げ経験が活かされます。KPIベースの分析力が求められる傾向に。
スタートアップ：役割が幅広く、財務・人事・採用支援まで担当することも。ゼロから戦略を組み立てられる人材が重宝されます。

業界ごとの特性を理解し、自身の強みや志向と照らし合わせてターゲットを絞ることが、転職成功の鍵となります。

年収レンジと待遇の特徴

経営企画職の年収は、企業規模や業界、担当領域によって大きく異なります。

一般的なレンジとしては以下の通りです。

中小企業：400万〜600万円程度
大手企業：600万〜900万円前後
外資系やハイクラス案件：1,000万円以上も

また、ベンチャー企業ではストックオプションが付与されるケースもあり、将来的な資産形成につながる可能性もあります。

「昇進しなくても年収が伸びるか」「成果と連動したインセンティブ制度はあるか」など、待遇面での長期的な見通しもチェックしましょう。

スタートアップと大企業の違い

経営企画としての働き方は、スタートアップと大企業で大きく異なります。

スタートアップでは業務範囲が広く、日々のオペレーションから戦略立案まで一貫して関わる場面が多くあります。

一方、大企業では役割分担が明確で、特定領域の専門性を磨きやすい傾向があります。

どちらにもメリット・デメリットがあるため、自分のキャリアビジョンや成長スタイルに応じて選ぶのがポイントです。

「幅広い実務経験を積みたいならスタートアップ」「安定した環境で専門性を深めたいなら大企業」──このように考えると判断しやすいでしょう。

未経験者におすすめの転職エージェント・サイト

経営企画に強いエージェント3選

未経験から経営企画職を目指す場合、自力での情報収集には限界があります。

そのため、経営企画領域に特化した転職エージェントの活用が非常に有効です。

リクルートエージェント：業界最大手で、非公開求人の数が圧倒的。未経験向け求人も豊富に取り扱っています。
アクシスコンサルティング：経営層・コンサル出身者向けの案件が多く、経営企画志望者に対するノウハウが豊富。
マイナビエージェント：20代・30代の未経験転職に強く、若手ポテンシャル層の支援に定評あり。

いずれも無料で利用できるため、複数社に登録して比較・相談するのが効果的です。

特に「職務経歴書の添削」や「面接対策サポート」は、初めての転職でも心強い味方になるでしょう。

ハイクラス向けスカウトサービス

もし現在の経験値に一定のマネジメントや数値責任が伴うなら、ハイクラス特化型のスカウトサービスを活用するのもおすすめです。

たとえば以下のようなサービスが該当します。

ビズリーチ：企業やヘッドハンターからのスカウトが届く。経営企画や事業企画の幹部候補求人が豊富。
リクルートダイレクトスカウト：ハイクラスに特化し、経営戦略・財務系ポジションの取り扱いが充実。

自ら求人を探す必要がなく、経歴に合ったオファーが届くのが特徴です。

「今すぐ転職ではないが、可能性を広げたい」と考える方にも最適な選択肢です。

求人検索で使うべきキーワード

未経験者が経営企画の求人を探す際には、検索キーワードの工夫が不可欠です。

以下のような複合キーワードで検索することで、よりマッチする求人が見つかりやすくなります。

「経営企画　未経験歓迎」
「事業企画　ポテンシャル採用」
「企画職　第二新卒」
「経営企画　育成枠」

また「営業企画」「経営管理」「戦略推進」など、経営企画に近いポジションも候補に含めると選択肢が広がります。

求人票の文言だけにとらわれず、業務内容やレポートライン（経営層直下など）にも注目しましょう。

内定後・入社後に求められる心構え

入社3か月で成果を出すための行動

未経験から経営企画に転職した場合、最初の3か月が評価と信頼を築くうえで非常に重要です。

この期間に意識したいのは「まずは吸収・観察に徹すること」と「小さな成果を見える形で出すこと」です。

関係部署の業務フローと課題を把握する
会議資料やKPIレポートの改善提案を行う
自分なりに課題を言語化し、仮説を立てる

たとえば「日次レポートを可視化するダッシュボードを作成した」などの具体的な改善が評価されやすいです。

「完璧を目指すよりも、まず動いて結果を残す」姿勢が、社内での信頼獲得につながります。

周囲を巻き込むコミュニケーション術

経営企画の仕事は、他部門との連携なしには成り立ちません。

そのため、現場との信頼関係を築くための“巻き込み力”が求められます。

ポイントは以下の通りです。

一方的な指示でなく「現場の課題」を傾聴する
共通の目的（KPI達成など）に立ち返って提案する
相手の立場を理解した提案や言葉遣いを意識する

「この人は現場目線を持っている」と感じてもらえれば、協力を得やすくなり、業務の推進力が大きく変わってきます。

経営企画とは「社内調整のプロフェッショナル」であるとも言えるのです。

キャリアアップにつなげる学習法

経営企画職に就いた後も、継続的な学習は必要不可欠です。

特に以下のような知識・スキルを伸ばすことで、さらなるキャリアアップを狙えます。

ファイナンスの実務知識（DCF法・資本政策など）
戦略フレームワーク（3C、5フォース、バリューチェーン）
プロジェクトマネジメント（進捗管理・タスク設計）

中長期的には、経営戦略室や事業責任者、COO補佐といったキャリアパスも視野に入ってきます。

学びを止めず、社内外での実績を積み重ねることが、「経営に最も近い存在」への道を切り開く鍵になります。

よくある質問（FAQ）

Q1. 本当に未経験からでも経営企画になれますか？

A. はい、なれます。ただし「未経験可」と書かれていても、企画職や数値管理などの近接スキルは求められるケースが多いです。

そのため、事前にExcelスキルや財務知識、業務改善の経験などを棚卸し・補完する準備が重要です。

Q2. 経営企画と事業企画の違いは何ですか？

A. 経営企画は会社全体の中長期戦略や予算、組織構造などを扱う「トップダウン型」職種。

一方、事業企画は個別の事業部やサービス単位で戦略や施策を考える「事業サイド寄り」の職種です。

両者は似ているものの、視座や関与範囲に違いがあります。

Q3. 年齢が30代後半でも未経験から挑戦できますか？

A. 可能性はありますが、年齢が上がるほど「即戦力性」や「マネジメント経験」が重視されやすくなります。

そのため、単なる未経験ではなく「実務に活かせる周辺スキル」をどれだけアピールできるかが重要です。

Q4. 独学で経営企画の知識を学ぶなら何から始めるべき？

A. 初心者向けには以下のような方法がおすすめです。

書籍：「ビジネスモデル・ジェネレーション」「財務3表一体理解法」など
eラーニング：Udemy、グロービス学び放題など
企業分析：IR資料や有価証券報告書を読む習慣をつける

まずは体系的な知識よりも「実務に近い思考プロセス」を意識した学習が効果的です。

Q5. 経営企画で活躍する人の共通点は？

A. 「論理的に考え、実行に移せる人」です。

加えて、経営層の視座で物事を捉えられる「全社視点」、数字やファクトに基づいて話す「分析思考」、そして人を巻き込む「対話力」も重要です。

未経験でも、こうした姿勢を持ち続けることが、活躍への第一歩になります。

まとめ：未経験から経営企画へ挑戦するために知っておきたい全知識

未経験から経営企画職を目指すには、戦略的な準備と適切なステップを踏むことが重要です。

経営企画はハードルが高い職種と思われがちですが、実は多くの人にチャンスが開かれており、他職種での経験やスキルが活かせる場面も多々あります。

経営企画は戦略立案・数値管理・調整力を担う企業の中枢ポジション
未経験でも「数字に強い」「論理的に考えられる」人材は歓迎される
自己分析・スキル棚卸し・模擬資料の作成で差別化が可能
応募時には履歴書・職務経歴書・志望動機のロジック構成が重要
入社後も成長を止めず、全社視点で動ける人が活躍する

まずは自分の現在地を把握し、小さな行動を積み重ねていくことで、未経験からでも経営企画への転職は十分に実現可能です。

この記事を通じて、あなたが一歩踏み出す勇気を得られたなら幸いです。

#未経験 #経営企画

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