M&A転職理由の正解パターン10選｜未経験でも成功する秘訣

M&A業界への転職を考え始めたものの、「なぜこの業界を目指すのか？」と聞かれると、うまく答えられない…そんな不安を抱えていませんか？

高年収や成長スピードの早さに惹かれつつも、具体的な転職理由や志望動機をどう伝えるべきかで悩む方は少なくありません。

この記事では、M&A業界の市場動向や職種ごとの転職理由、未経験者の志望動機の組み立て方まで、実例を交えてわかりやすく解説します。

具体的には、以下のような内容をカバーしています。

• 今M&A業界への転職が注目されている理由
• 年収やキャリアの観点から見たM&Aの魅力
• 仲介・FAS・インハウスなど職種別の転職理由
• 未経験から評価される志望動機の書き方
• 面接・書類で納得感ある理由を伝えるコツ

読み終わるころには、自信を持って自分の転職理由を語れるようになるはずです。

M&A業界への転職が注目される背景と市場動向

事業承継ニーズ拡大で専門人材が不足している

M&A業界への関心が高まる背景には、事業承継問題の深刻化があります。特に中小企業では後継者不在の企業が増えており、第三者への事業売却＝M&Aが解決手段として注目されています。

実際、日本企業の約3分の2が後継者不在とされ、2025年には約127万人の経営者が70歳を超えると予測されています。

このような背景から、M&A仲介やアドバイザリーといった実務を担う人材の需要が高まりつつあります。

「今後も安定した業界で働きたい」と感じる方にとって、M&A業界はその希望を叶える舞台となり得ます。

上場企業・スタートアップの資本戦略が活発化している

• シナジー創出を目的とした買収
• 非中核事業のスピンオフによる収益改善
• IPOや資金調達後の出口戦略としての売却

こうした動きにより、M&Aは「守り」だけでなく「攻め」の戦略にも用いられるようになりました。特にDX関連企業の買収や外資ファンドによる買収も活発化しており、案件はますます複雑かつ高度化しています。

「より戦略的でダイナミックなビジネスに関わりたい」という人にとって、魅力的な環境が整いつつあります。

国内外でM&A件数が伸び続ける成長市場である

日本国内に限らず、グローバルでもM&A市場は拡大を続けています。2023年の国内件数は約4500件と過去最高を記録し、クロスボーダー案件も活発です。

特にPEファンドの動きが活発化しており、買収案件の大型化が目立ちます。これは、より多様な人材へのニーズが高まっていることを意味しています。

「市場規模が拡大し続ける業界でキャリアを築けるのか不安…」と感じる方もいるかもしれませんが、M&A業界はその不安を払拭できるポテンシャルを持っています。

M&A業界へ転職する主な魅力とメリット

高額インセンティブによる年収アップが期待できる

M&A業界は、成果に応じた報酬体系が整っており、実力次第で年収1,000万円以上を狙える業界です。

• 基本給＋歩合給という明確な報酬設計
• 1件の成約で数百万円以上のインセンティブが発生
• 20代で年収2,000万円超えも珍しくない

特に仲介会社やFAでは、成約件数が収入に直結するため、営業力や交渉力に自信のある方には理想的な環境です。

「短期間で年収を大きく伸ばしたい」という志向を持つ人にとって、大きなチャンスが眠る業界といえるでしょう。

ダイナミックな案件で圧倒的な成長スピードを得られる

M&A業界では、数億円から数十億円規模の企業価値が動く案件に若手のうちから携わることができます。

通常、他の業界では経験できないレベルの責任感や意思決定スピードが求められるため、実務を通じて飛躍的な成長を遂げやすいのが特徴です。

さらに、クライアント経営者との対話や、財務・法務・税務など多面的な課題解決に関与することで、ビジネス全体を俯瞰する視点が自然と身につきます。

「早くから裁量ある仕事に挑戦したいけど不安…」そんな方でも、業務を通じて自信を築き上げられる環境が整っています。

財務・法務・戦略を横断する高度なスキルを身につけられる

• 財務諸表やバリュエーションなどの財務分析スキル
• 契約書の作成・レビュー等に関する法務知識
• PMI（統合プロセス）を含む戦略的視点

M&Aは複数の専門領域が交差する仕事であるため、関わるだけで自然とスキルの幅が広がります。

その結果、将来的には事業会社のCFOや経営企画、コンサルファームへのキャリアパスも現実的な選択肢となるのです。

「M&Aを通じて一生モノのビジネススキルを習得したい」──そんな志向を持つ方には非常に向いているフィールドです。

ファーム・事業会社・投資家など多彩なキャリアパスが開ける

M&A業界で得た知見やスキルは、他の業種・職種でも高く評価されます。

実際、多くのM&A経験者が以下のようなキャリアを歩んでいます。

• 外資系投資銀行やFAS（財務アドバイザリー）への転職
• PEファンドやVCなど投資領域での活躍
• 事業会社のM&A部門や経営企画職への転身

キャリアの選択肢が広がるだけでなく、待遇や役職アップも期待できるため、長期的なキャリア形成にも有利です。

「この先、どんな道に進んでも通用する力をつけたい」と考える方には、まさに適職といえるでしょう。

職種別に見る転職理由の特徴

M&A仲介・アドバイザリーが他社へ転職を考える理由

M&A仲介やアドバイザリーファームに在籍する人が他社への転職を考える主な理由は、「労働環境」と「案件の質」に集約されます。

• インセンティブ重視の組織で過度な競争が発生
• プッシュ型営業が中心で、顧客価値に疑問を感じる
• クロージング優先で、業務が単調になりやすい

こうした背景から、「より本質的な価値提供ができる環境に移りたい」と感じる人が多くなっています。

特に財務・法務を含む上流フェーズに関与したい方にとっては、FASや事業会社のM&A部門が次の選択肢となり得ます。

投資銀行・FAS出身者がM&A仲介を志望する理由

一方で、投資銀行やFASに勤める人がM&A仲介への転職を考えるケースも増えています。

その理由としては、「働き方の自由度」と「高い成果報酬」が挙げられます。

• 大手ファーム特有の縦割り体制に不満を感じる
• プレイヤーとしての裁量やスピード感を求める
• 年功序列で昇進が遅く、報酬面で物足りなさを感じる

仲介会社では、少人数体制で自由度が高く、自分の裁量で案件を進めることが可能です。

「自ら稼ぎ、成約まで導く力をつけたい」という方には理想的な環境と言えるでしょう。

事業会社インハウスM&Aへ移るメリットと転職理由

M&A業界の中でも、近年人気が高まっているのが「事業会社のインハウスM&A部門」への転職です。

その主な理由は、長期視点でM&Aに取り組めること、そして働き方の安定性です。

また、M&A後のPMI（統合プロセス）まで一貫して携われる点も大きな魅力です。

「プロジェクトベースの支援ではなく、自社の成長戦略に深く関わりたい」と考える方にはぴったりの環境です。

外資系企業やスタートアップなどでも、M&A専任担当のポジションが増加傾向にあり、選択肢も広がっています。

コンサルタントがM&A業界へ転身する理由

• 経営戦略に直結する業務に携わりたい
• 提案だけでなく実行・結果に責任を持ちたい
• 報酬や成長スピードをさらに加速させたい

戦略コンサル出身者がM&A業界に転職する理由は、より実践的かつ高難易度なプロジェクトに挑戦したいという意欲が背景にあります。

特にM&AアドバイザリーやFASでは、分析だけでなく実行支援まで求められるため、知識と経験の幅を広げたいコンサルタントには好相性です。

「クライアントの未来に本気で貢献したい」という熱意を形にする場として、M&A業界は絶好のステージです。

M&A業界を辞めたい・離職したいと感じる理由

長時間労働とワークライフバランスの悪化

M&A業界の代表的な課題として、過酷な労働時間が挙げられます。

• 成約期限に追われて深夜や土日の対応が常態化
• 繁忙期には1日12時間以上の稼働が続くことも
• 出張・移動も多く、生活が不規則になりやすい

こうした環境が続くと、体力的・精神的な負担が蓄積され、家庭や私生活とのバランスが取れなくなってしまうケースも。

「もっと人間らしい働き方をしたい」と感じて、異業種への転職を考える人も少なくありません。

成果主義ゆえの高いプレッシャーとストレス

M&A業界では、成果に応じて報酬が決まる完全実力主義が一般的です。

そのため、案件の受注や成約が続かない期間が長引くと、自信を失ったり、評価に不満を抱くこともあります。

また、成約までに数ヶ月〜年単位の時間がかかることも多く、継続的なモチベーション管理が求められます。

「頑張っているのに評価されない」「結果が出るまでの過程を正当に見てもらえない」といった声も少なくありません。

精神的な余裕を持って働きたいと考える方には、他の業種が合っている場合もあります。

報酬変動リスクによる将来収入の不安

• 案件の成否により年収が大きく上下する
• 新人時代は固定給が低く、生活に不安を感じやすい
• 景気後退期には案件そのものが激減する可能性も

高年収が魅力の業界ですが、その分、成果次第で収入が不安定になるというリスクも内在しています。

特に家族を持つタイミングや、ローンの返済計画を立てる時など、安定収入の重要性を再認識する人も多いです。

「一定の収入が保障されている環境で、腰を据えて働きたい」と考えるようになり、転職を検討するケースが増えています。

キャリアの幅を広げるために別業界へ挑戦したいケース

M&A業界での経験は、他業界でも高く評価されます。

そのため、スキルアップや興味の対象が変化した際に、「もっと他の領域にもチャレンジしたい」と考える方が出てきます。

たとえば、PEファンドや事業会社で経営に深く関わるポジションを目指したり、起業を視野に入れて転職する人も少なくありません。

「このまま専門職として極めるのではなく、汎用性の高いビジネススキルを活かしたい」と考えるのは、ごく自然なキャリア志向の一つです。

未経験者が評価される志望動機の作り方

営業・金融・会計の実績をM&A案件に活かすアピール方法

未経験であっても、M&A業務に関連性のあるバックグラウンドを持つ人材は高く評価されます。

• 法人営業での折衝力や案件獲得の実績
• 金融業界で培ったリスク管理や資産運用の知見
• 会計士や経理での財務諸表分析や決算経験

これらのスキルは、M&A仲介やアドバイザリーの業務と親和性が高く、「即戦力候補」として受け入れられることが多いです。

「これまでの経験をどうM&Aに応用するか」を具体的に説明できるかどうかが、志望動機の説得力を左右します。

プロジェクト推進力と数字への強さを裏付ける具体例

M&Aは案件の受注からクロージングまで、長期にわたるプロジェクト型の仕事です。

そのため、目標達成への粘り強さや、複数の関係者をまとめる推進力が重視されます。

たとえば「営業チームで年間目標を130%達成し、課題解決のためのプロジェクトを主導した経験」など、成果とプロセスの両面を語れるエピソードがあると強みになります。

数字に基づいた成果を交えることで、信頼感のあるアピールが可能です。

「抽象的な熱意だけでは足りない？」と思う方は、数字を交えた定量的な実績を中心に志望動機を構成してみましょう。

CFA・USCPAなど資格取得への取り組みで成長意欲を示す

• CFA（公認証券アナリスト）
• USCPA（米国公認会計士）
• 中小企業診断士や簿記1級など専門性の高い資格

M&A業界では、高度な財務・会計スキルが求められるため、こうした資格の学習や取得実績は大きなアピール材料になります。

特に未経験者の場合、「業界の専門性を理解し、学び続ける覚悟がある」と示すことが重要です。

「まだ資格を持っていないが学習を開始している」だけでも、面接官の印象は前向きなものに変わります。

面接・書類で転職理由を伝えるポイント

面接で頻出の質問例と回答フレームワーク

M&A業界の面接では、志望動機だけでなく「なぜこのタイミングで転職するのか」という理由も深掘りされます。

• なぜ現職を辞めようと思ったのか？
• 当社のどの部分に魅力を感じているのか？
• 今後どんなキャリアを築いていきたいか？

こうした質問には、PREP法（結論→理由→具体例→再結論）を使って簡潔かつ論理的に答えることが効果的です。

「キャリアアップを実現したい」などの理由は、必ず実績や数値とともに裏付けることを意識しましょう。

「質問にうまく答えられるか不安…」という方は、事前に回答の型を複数準備しておくことで安心感が得られます。

転職理由と志望動機を一貫させるストーリー設計手順

採用担当者が最も重視するのは、「転職理由と志望動機に一貫性があるかどうか」です。

そのためには、以下のようなストーリー構成を意識して準備しましょう。

• 現職での課題や限界を明確にする
• M&A業界がその課題をどう解決するかを説明
• 将来的なビジョンを描いたうえでの志望理由を伝える

たとえば「既存事業の成長性に限界を感じた → M&Aによる事業創造に魅力を感じた → 御社で経営支援に携わりたい」という流れは自然です。

志望先企業ごとに細かくアレンジを加えることで、より説得力のある内容に仕上がります。

職務経歴書で定量実績と成果指標を盛り込むコツ

職務経歴書では、単なる業務内容の羅列ではなく、数値で語る成果が求められます。

たとえば「新規開拓で年間契約額5,000万円を達成」や「前年比120%の売上成長に貢献」など、インパクトある数字を盛り込みましょう。

また、M&A業界では以下のような指標が特に評価されます。

• 売上・利益・取引規模
• 営業件数・成約率
• プロジェクトの推進規模・関与領域

「業務内容しか書けていないかも？」と感じたら、必ず「どんな成果があったのか」を明示し、信頼性のある職務経歴書に仕上げましょう。

転職成功率を高める情報収集とサポート活用術

M&A特化型転職エージェントを活用するメリット

M&A業界は専門性が高く、企業ごとに求める人物像やスキル要件が大きく異なります。

• 業界の内情に精通したコンサルタントがサポート
• 非公開求人やハイクラス案件へのアクセスが可能
• 面接対策・職務経歴書の添削など個別支援が受けられる

特に未経験者や職種変更を狙う場合、自力での情報収集には限界があるため、業界特化型の転職エージェントを頼るのが得策です。

「どの会社に応募すべきかわからない…」という段階でも、プロの視点でキャリア設計をサポートしてもらえます。

OBOG・現役社員からリアルな情報を得る方法

求人票やエージェントの情報だけでは、職場の実態までは把握しづらいのが現実です。

そこで重要になるのが、OBOG訪問やSNSを通じた現場社員からの「一次情報」の入手です。

たとえば以下のような方法でアプローチが可能です。

• Wantedly・YOUTRUSTなどのビジネスSNSでのコンタクト
• note・X（旧Twitter）での転職体験談のチェック
• 共通の知人やエージェント経由でのOB紹介

「職場のカルチャーや上司の人柄が気になる…」といった疑問も、実際に働く人から直接話を聞くことで解消されます。

業界動向を把握できるニュースサイト・調査レポート活用術

M&A業界は変化のスピードが速く、時事ニュースや政策動向が案件数や採用状況に直結します。

そのため、最新の業界ニュースに目を通しておくことが、志望動機の説得力にもつながります。

具体的には以下のような媒体がおすすめです。

• レコフデータ（M&A件数・トレンドの把握）
• 日本経済新聞・M&Aタイムス
• 大手エージェントが発行するキャリア・転職白書

「面接で業界理解が浅いと思われたらどうしよう…」という不安も、日々の情報収集を習慣化することで自然と払拭できます。

まとめ：M&A業界への転職は戦略的なキャリア形成の一手

結論から言えば、M&A業界への転職は「成長市場で市場価値を高めたい人」にとって極めて魅力的な選択肢です。

なぜなら、事業承継ニーズや資本戦略の多様化により、国内外でM&A案件が急増しており、業界全体が右肩上がりの成長を続けているからです。

• 高額報酬・成果主義で努力が直接年収に反映される
• 若手のうちから経営者と対等に交渉できる機会が多い
• 財務・法務・戦略の横断的スキルが自然と身につく
• 未経験でも営業・金融・会計経験があれば参入可能
• 将来的には事業会社・投資家・起業など多彩な出口がある

たしかに、長時間労働や成果主義のプレッシャーといったハードな側面もありますが、それを上回る成長機会とリターンが得られるのがこの業界の醍醐味です。

M&A業界への転職を成功させるには、職種ごとの転職理由や志望動機を精緻に設計し、未経験であれば実務に活かせるスキルや資格への取り組みを明確に示すことがカギとなります。

「自分の力で市場価値を高め、キャリアの主導権を握りたい」──そう考える方は、まずM&A特化型エージェントへの相談から一歩を踏み出してみてください。

転職ポータル 編集部

キャリアアドバイザー / ライター

「誰もが納得のいくキャリアを実現する」を目指して活動する転職情報の専門チーム。

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