M&A業界へ転職成功のための7つの完全戦略【完全版】

「M&A業界って華やかそうだけど、自分みたいな未経験者でも転職できるのかな？」
「年収は高いって聞くけど、実際の仕事内容や必要スキルはどんな感じなんだろう？」

そんな疑問や不安を感じている方へ、本記事ではM&A業界の職種や働き方、採用動向から転職成功のステップまで、実例や最新情報をもとにわかりやすく解説します。

• M&A仲介・FA・インハウスなど主要職種の違いと特徴
• 2023〜2025年の採用トレンドと未経験者に求められるスキル
• 年収・インセンティブ制度・働き方のリアル
• 職務経歴書や面接で評価されるポイント
• おすすめの転職エージェントとサービスの選び方

「自分でも挑戦できるかもしれない」そう思えるような、確かな情報と具体的なノウハウをお届けします。

M&A業界とは？仕事内容と主な職種

M&A仲介・アドバイザリーの役割

M&A仲介やアドバイザリーは、売り手企業と買い手企業の間に立ち、交渉から成約までを支援する重要な役割を担います。

仲介は1社で両者をサポートするのに対し、ファイナンシャルアドバイザー（FA）はクライアント企業の立場に専属で寄り添い、戦略立案から契約条件の調整までを行います。

特に中小企業向けでは仲介モデルが多く採用され、顧客との信頼関係を築く営業力が求められます。

一方で、大企業や国際案件ではFA型の支援が主流で、分析力や戦略性が重視される傾向にあります。

インハウスM&A（事業会社）のポジション

事業会社のM&A担当者は、成長戦略を実現するためのキープレイヤーです。

• 戦略に基づくM&A計画の策定
• 対象企業の選定やデューデリジェンスの指揮
• 外部専門家との連携による案件推進

社内調整やPMI対応まで担うことも多く、総合的なマネジメントスキルが求められます。

ファイナンシャルアドバイザリーと投資銀行の違い

FASと投資銀行部門はどちらもM&A支援を行いますが、その性質には違いがあります。

FASは会計事務所系の組織で、デューデリジェンスやバリュエーションに強みを持つ一方、投資銀行はディールの創出やクロスボーダー案件に強い傾向があります。

どちらも高い専門性を必要としますが、FASはチーム制で実務経験を積みやすく、投資銀行は成果主義でハイリスク・ハイリターン型の職場環境といえるでしょう。

会計事務所・FAS・コンサルファームでのM&A支援

会計事務所やコンサルファームもM&A領域で多様な支援を行っており、以下のように役割が分かれています。

• 会計事務所：税務・財務の視点からのデューデリジェンス支援
• FAS：バリュエーション、財務モデリング、PMI施策の実行
• コンサルファーム：戦略立案、シナジーの可視化、M&A実行支援

特にBIG4系FASは未経験からの転職者も多く、研修体制やキャリアパスが整備されています。

採用市場の最新動向と転職難易度

求人数・求人倍率の推移（2023〜2025年）

2023年から2025年にかけて、M&A関連の求人は全体的に増加傾向にあります。

背景には、後継者不在の中小企業の事業承継需要や、企業の成長戦略としての買収活動の活発化が挙げられます。

• 2023年：人材需要がコロナ禍から回復し始める
• 2024年：M&A仲介業者の採用活動が活性化
• 2025年：インハウスM&AやFASでも未経験者募集が増加

特にミドル層（30〜40代）の求人が豊富であり、これまでのキャリアやスキルを活かしてチャレンジする人が増えています。

ただし、即戦力層には高度な知識と実績が求められるため、業界経験の有無で転職難易度は大きく異なります。

未経験歓迎求人が増加している理由

ここ数年、未経験者を対象としたM&A業界の求人が増えています。

その背景には、以下のような構造的な要因があります。

• M&A仲介会社の拡大戦略に伴う人材確保
• 営業経験を評価するポテンシャル採用の浸透
• 専門性よりも対人スキル重視の現場ニーズ

特に人材業界・証券・金融営業などからのキャリアチェンジが多く、業界知識は入社後の研修でカバーできる体制が整ってきています。

一方で、FASや戦略系コンサルなどは依然として経験者採用が主流のため、志望する職種によっては入念な準備が必要です。

主要プレーヤー別の採用傾向（上場企業／専門ファーム）

採用動向を見ていくと、企業規模や業態ごとに異なる傾向が見られます。

大手上場企業や有力ファームでは、高学歴や業界経験を重視する傾向が強い一方、中堅・中小の仲介会社では人物重視の選考が行われるケースも多くあります。

• 大手仲介会社：KPI管理が明確で成果主義、若手でも高収入可能
• 専門ファーム：会計・税務・法務のスキルが重視され、地味だが安定
• インハウス：安定志向、将来の経営幹部候補としての採用も

いずれも業界内での人材流動性が高く、異業種からの転職者も多いため、自分の強みやキャリアを的確にアピールできれば、チャンスをつかめる可能性は十分にあります。

年収・待遇の実態

職位別・ファーム別の年収レンジ

M&A業界の年収は高水準で知られていますが、所属先や職位によって大きく異なります。

特に成果報酬型の企業が多く、固定給に加えてインセンティブが支給されるケースが一般的です。

• M&A仲介：若手でも年収800〜1500万円が狙える
• FAS・コンサル：年収600〜1200万円（シニア職は1500万円以上）
• 投資銀行：新卒で1000万円超、マネージャー層で2000万円以上も

なお、インハウスM&Aの場合は業界平均に近く、年収500〜900万円程度が相場ですが、安定性や福利厚生面のメリットもあります。

いずれも実力や成果がダイレクトに報酬へ反映されやすい構造のため、実績次第で大幅な年収アップが可能です。

インセンティブ・ボーナスの仕組み

M&A業界では「インセンティブ」が給与の大きな割合を占めることが少なくありません。

特に仲介会社では、案件のクロージング数や手数料の一部が報酬として支給されます。

例えば、手数料総額の5〜20％が個人インセンティブとして還元されるケースもあります。

一方、FASやコンサルでは、プロジェクトの収益や評価制度に基づいて年次ボーナスが決まります。

そのため、短期的な成果報酬に偏りすぎず、チーム貢献や長期的な評価も重視される傾向です。

転職時には「固定年収」と「変動報酬（インセンティブ）」の割合や支給条件を必ず確認するようにしましょう。

ワークライフバランスと働き方

M&A業界は「激務」のイメージが先行しがちですが、実態は企業によって異なります。

特に仲介業界や投資銀行では長時間労働が常態化しやすく、タイトな納期や顧客対応に追われる場面が多くなります。

一方で、FASやインハウスM&Aは比較的スケジュールが読みやすく、繁忙期を除けば休暇も取得しやすい傾向にあります。

• 仲介：成果優先、夜間対応・週末稼働も多い
• FAS・コンサル：プロジェクトベースで変動あり
• インハウス：社内調整が中心で安定した働き方

最近ではフレックスタイム制やリモートワークを導入する企業も増えており、「働きやすさ」を打ち出した採用も進んでいます。

とはいえ、成果主義である以上、自己管理能力や時間配分の工夫は不可欠です。

必要なスキル・資格・経験

財務・会計・バリュエーションの基礎知識

M&A業界では、財務三表（PL・BS・CF）の読解力は必須です。

特に企業価値の算定（バリュエーション）やデューデリジェンスでは、数字の裏にある意味を理解する力が求められます。

公認会計士などの資格までは不要でも、次のようなスキルは備えておきたいところです。

• 基本的な会計ルールの理解（減価償却、税効果など）
• DCF法、類似会社比較法などのバリュエーション手法
• Excelでの財務モデル作成スキル

書籍や講座での学習はもちろん、実務経験があれば大きなアドバンテージになります。

コミュニケーション・交渉力

M&A業務では、数字だけでなく「人とのやりとり」が成功の鍵を握ります。

売り手・買い手・専門家・社内関係者など、複数のステークホルダーとの調整が日常です。

そのため、以下のような能力が強く求められます。

• 信頼関係を築く対人スキル
• 相手の立場を理解した提案力
• 交渉をまとめるための冷静な判断力

特に仲介職では「営業経験」が評価されやすく、個人・法人営業問わず、成果を出した実績があると有利です。

FASやコンサルでは、ロジックとエビデンスを軸に相手を説得できる「構造的思考力」も加えて必要となります。

公認会計士・税理士・中小企業診断士など保有資格の評価

資格の有無は必須ではないものの、特定の専門職では強力な武器になります。

特に以下の資格は、M&A業務において高く評価されやすい傾向があります。

• 公認会計士：財務デューデリジェンス、監査業務との親和性
• 税理士：税務ストラクチャリングや組織再編スキームに強み
• 中小企業診断士：事業性評価や経営改善提案などに活用可能

いずれも「知識の証明」としての価値に加え、顧客やチームからの信頼感を高める要素としても機能します。

ただし、実務能力や成果とのバランスも見られるため、資格があっても過信せず、実務経験やコミュニケーション力とセットで評価されることを意識しましょう。

英語力・グローバル案件への対応

クロスボーダーM&Aや外資系企業を相手にした案件では、英語力が必須条件となることもあります。

とくに投資銀行や外資系FAS、グローバル戦略ファームなどでは、次のような能力が求められます。

• 英文財務諸表の読解・作成スキル
• 英語でのミーティングや交渉の実施
• 英文契約書の理解とレビュー能力

TOEICスコアは目安程度ですが、800点以上あればアピール材料になります。

一方、国内中心の案件では「英語ができれば尚可」程度の扱いであることが多く、職種や業態によって重要度は変わります。

未経験からM&A業界へ転職する方法

評価されやすい前職・職種の共通点

M&A業界への転職において、未経験者でも評価されやすい前職にはいくつかの共通点があります。

• 金融業界（銀行、証券、保険）の営業や法人対応経験
• 人材紹介や不動産など、高額商材の提案営業経験
• 会計・経理・税務・法務などの専門知識を活かせる職種

これらの職種は、顧客対応スキルや数値分析、折衝力といった、M&A業務に直結するスキルが評価されやすいです。

また、成果にコミットしていた経験や、数字で語れる実績があると選考通過率も高まります。

職務経歴書でアピールすべきポイント

職務経歴書では、M&A未経験であることを補うように、「再現性のある成果」と「汎用的なスキル」を具体的に記載しましょう。

たとえば営業職であれば、売上達成率、案件数、継続率などの定量データを使って成果を裏付けることが重要です。

また、以下のようなポイントを押さえると説得力が増します。

• 交渉・調整業務に関わったエピソード
• 数値目標に対するアプローチ手法
• 業界内での高難度案件や新規開拓の実績

最後に「なぜM&A業界を志望するのか」を自分の過去と紐づけて語ることで、未経験でも納得感のある志望動機となります。

面接でよく聞かれる質問と回答例

未経験者のM&A転職では、面接での受け答えが選考突破の鍵になります。

典型的な質問としては、次のようなものが挙げられます。

• なぜM&A業界にチャレンジしたいのか？
• 営業や交渉のスキルをどのように活かせるか？
• ハードワークに対する耐性はあるか？

回答の際には、「過去の経験をどう転用できるか」「成長への意欲があるか」を軸に、自分の言葉で誠実に伝えることがポイントです。

また、業界研究や企業分析を事前にしっかり行い、「その企業でなければならない理由」まで語れると説得力が増します。

未経験からM&A業界へ転職する方法

評価されやすい前職・職種の共通点

M&A業界への未経験転職で評価されやすい職種には、いくつかのパターンがあります。

とくに営業やコンサル、財務関連の実務経験があると、選考通過率が高くなる傾向にあります。

• 銀行・証券・保険などの金融機関での営業経験
• 人材紹介、不動産業界など提案型営業に携わった経験
• 会計・税務・法務の専門職や、経理・財務部門での実務経験

共通しているのは、「数字に強く、交渉経験があること」。

M&A業界ではこのようなスキルを即戦力として評価しやすいため、異業種でも挑戦できる土台があります。

職務経歴書でアピールすべきポイント

職務経歴書では、「再現性のある成果」を具体的に伝えることが重要です。

たとえば営業職であれば、成果を以下のような切り口で整理しておくと、選考担当者に伝わりやすくなります。

• 売上目標に対する達成率とその背景
• 課題をどう分析し、改善に導いたか
• クライアントの信頼を得た工夫や取り組み

また、未経験だからこそ「なぜM&A業界を目指すのか」を、自身のキャリアと結びつけて語ることが求められます。

単なる年収アップや成長性だけでなく、「どんな価値を提供したいか」を盛り込むとより効果的です。

面接でよく聞かれる質問と回答例

面接では、志望動機やキャリアビジョンに加え、業界理解の深さもチェックされます。

特に未経験者に対しては、次のような質問がよく投げかけられます。

• なぜM&A業界を選んだのか？
• どのようなスキルを活かせると考えているか？
• 過去に困難を乗り越えた経験はあるか？

これらの質問に対しては、実体験に基づいた具体的なエピソードを用意しておきましょう。

また、業界用語や時事ネタにも軽く触れられると、「本気度」が伝わりやすくなります。

転職成功のためのステップ

情報収集・自己分析のやり方

M&A業界への転職を成功させるには、まず「自己理解」と「業界理解」が欠かせません。

自己分析では、過去のキャリアの中で得たスキルや強みを棚卸しし、それがM&A業務のどこに活きるかを整理しましょう。

• どんな場面で成果を出したか
• 他者と協力して問題を解決した経験はあるか
• 数字にコミットしたエピソード

同時に、業界のトレンドや各社の事業内容を比較し、志望動機や志向にマッチする企業を絞り込みましょう。

書籍やセミナー、OB訪問なども情報収集の手段として有効です。

転職エージェントと求人サイトの活用法

M&A業界の求人は非公開であることが多いため、転職エージェントの活用が効果的です。

エージェントは企業の内部事情や過去の選考事例を熟知しており、書類添削や面接対策の支援も受けられます。

一方、求人サイトでは、自分のペースで求人を検索できるという利点があります。

• エージェント：キャリア相談、企業紹介、選考対策が可能
• 求人サイト：多くの案件を横断的に比較できる

両者を併用することで、選択肢を広げつつ、自分に合うスタイルで進めることができます。

内定後の年収交渉と条件確認のコツ

内定をもらった後の条件交渉も、転職成功の大事なフェーズです。

特にM&A業界ではインセンティブ制度が複雑なため、「基本給＋歩合の構成」「目標達成基準」「支給タイミング」などを明確に確認しておくことが重要です。

交渉の際には、感情的にならず、以下のようなスタンスを意識しましょう。

• 事実と実績に基づいた主張を行う
• 「希望」ではなく「相場感」を根拠に話す
• 業務内容や成果と報酬のバランスを冷静に確認する

また、書面での条件提示を求め、口頭のやり取りだけで判断しないことも大切です。

年収だけでなく、休日制度、評価制度、リモート可否なども入社前に必ずチェックしましょう。

M&A転職に強いおすすめエージェント・求人サイト

総合型 vs 専門特化型サービスの違い

転職エージェントには、あらゆる業界・職種をカバーする「総合型」と、M&Aや金融領域に特化した「専門特化型」があります。

それぞれの特徴を理解し、自分の状況や目的に合ったサービスを選びましょう。

• 総合型：求人数が豊富で未経験向け案件も多い
• 専門特化型：業界知識に詳しく、高精度なマッチングが可能

初めての転職やキャリアの方向性が定まっていない場合は、まず総合型で幅広く情報を集めるのも一つの方法です。

一方、明確な志望企業や職種がある場合は、専門性の高いアドバイザーがいる特化型を活用することで選考対策にもつながります。

主要エージェントの特徴比較

M&A関連職に強い主要な転職エージェントには、それぞれ独自の強みがあります。

以下はよく利用されているエージェントの代表例です。

• リクルートエージェント：案件数が豊富。未経験可の仲介職も多く扱う
• JACリクルートメント：ハイクラス・外資系M&Aに強み。英語案件も豊富
• ムービン・ストラテジック・キャリア：コンサルやFAS志望者向け
• アクシスコンサルティング：戦略ファームや大手FASの選考支援実績あり

各エージェントともに「非公開求人」が中心のため、まずは複数社に登録して相性を見ながら絞り込むのがおすすめです。

自分に合ったサービスの選び方

転職活動では「どのエージェントを使うか」も重要な成功要因になります。

選ぶ際は、以下の観点を意識するとミスマッチを防げます。

• 自分のキャリア・スキルに対する理解度
• 紹介される案件の質とマッチ率
• 担当者とのコミュニケーションの取りやすさ

一人のエージェントに絞らず、最初は2〜3社を併用しながら比較検討し、最終的に信頼できる1〜2社に絞って進めていくのが効率的です。

また、口コミや実績、紹介実例などを参考にするのも有効です。

よくある質問（FAQ）

M&A業界の将来性は？

M&A業界の将来性は非常に高いといえます。

少子高齢化による中小企業の事業承継ニーズ、企業の非連続成長を狙った買収戦略、グローバル市場への展開など、M&Aが果たす役割は年々広がっています。

特に地方企業や中堅企業においては、M&Aが存続の鍵を握るケースも増加中です。

また、2020年代以降は「M&A仲介市場の再編」や「専門人材の争奪」も進んでおり、経験を積んだ人材は今後ますます重宝されるでしょう。

30代・40代でも転職可能？

30代〜40代の転職は、十分にチャンスがあります。

特に営業経験やマネジメント経験がある人は、M&A仲介やFASなどで即戦力として評価されやすいです。

• 30代前半：未経験枠も一定数あり、ポテンシャル採用も可能
• 30代後半〜40代：業界経験や専門性を重視。年収アップを狙いやすい

ただし年齢が上がるほど求められる期待値も高くなるため、これまでのキャリアと転職理由の一貫性を明確にしておくことが重要です。

入社後に活躍するための自己研鑽方法

入社後に成果を出すためには、入社前からの準備と継続的な学びが鍵となります。

特に以下のような方法でスキルを磨いておくと、実務にスムーズに適応できます。

• 会計・財務の基礎を学ぶ（書籍、eラーニングなど）
• M&A実務に関する専門書を読む（例：バリュエーション、PMI）
• 日経新聞や業界ニュースでトレンドを追い続ける

また、エクセルでの財務モデリング練習や、論理的な説明力を養うためのプレゼン練習もおすすめです。

常に学ぶ姿勢を持ち続けることが、M&A業界で長期的に活躍するための秘訣といえるでしょう。

まとめ：M&A転職は戦略と準備でチャンスを掴める

M&A業界への転職は、難易度が高いと感じられがちですが、正しい情報収集と準備を行えば、未経験からでも十分にチャンスがあります。

その理由は、業界全体が拡大傾向にあり、ポテンシャル採用や教育体制の整備が進んでいるからです。

• 仲介・FA・インハウスなど多様な職種から自分に合った道を選べる
• 未経験者向けの求人も増加し、営業や会計など他業種の経験が活かせる
• 年収や待遇面でも高い水準を維持しており、努力が報われやすい環境
• 転職エージェントや専門サイトを活用することで、効率的な転職活動が可能
• 入社後も学び続ける姿勢があれば、着実にキャリアアップを目指せる

したがって、M&A業界への転職を成功させるためには、自己分析、情報収集、戦略的なエージェント活用が不可欠です。

あなたのこれまでの経験を活かし、新たなフィールドで大きく飛躍する一歩を踏み出してみてください。

転職ポータル 編集部

キャリアアドバイザー / ライター

「誰もが納得のいくキャリアを実現する」を目指して活動する転職情報の専門チーム。

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