2025.06.12

未経験からM&A業界へ転職する5つの成功ステップと必須スキル

yoshiharu

「M&A業界ってなんだか難しそう…」「未経験からでも本当に転職できるの？」そんな不安を抱えていませんか？

M&Aは専門性が高く、敷居の高い業界に感じられがちですが、実は近年、未経験者を歓迎する求人が増えており、異業種からの転職も十分に可能です。

この記事では、未経験からM&A業界を目指す方に向けて、以下のような疑問や課題を解消していきます。

そもそもM&A業界とは？どんな仕事をするの？
どんな職種があって、未経験でも応募できるの？
採用で見られるポイントや求められるスキルは？
未経験者が選考を突破するには何を準備すればいい？
実際に転職を成功させるまでのステップは？

転職に迷いや不安がある方こそ、まずはこの記事を読みながら一歩ずつ情報を整理していきましょう。あなたの新しいキャリアの道が、ここから始まります。

Contents

M&A業界とは？仕事内容と代表的なキャリアパス
未経験からM&A業界へ転職することは可能か
求められるスキル・資格・適性
M&A業界の主な職種と未経験者が入りやすいポジション
未経験者向けの転職成功ステップ
M&A業界の採用市場動向と年収相場
書類選考・面接対策のポイント
おすすめの転職エージェント・求人サイト活用術
よくある質問 Q&A
まとめ：未経験からM&A業界への転職を成功させるために必要なこと

M&A業界とは？仕事内容と代表的なキャリアパス

M&A仲介とアドバイザリーの違いを理解する

M&A業界を目指す際、まず知っておきたいのが「M&A仲介」と「アドバイザリー」の違いです。両者は似ているようで役割や関わり方が異なります。

仲介は買い手と売り手の間に立って1社で取引全体をサポートし、アドバイザリーは売り手または買い手のどちらか一方に付き、専門的な助言や交渉支援を行います。

報酬体系にも違いがあり、仲介は成功報酬型、アドバイザリーは顧問料＋成功報酬のリテイナー契約が一般的です。

たとえば、企業Aが売却を検討する場合、仲介会社は買い手候補の探索から契約締結までを一貫して担当します。一方、アドバイザリーファームは企業価値の評価や条件交渉、法務・財務の観点からの助言を行い、戦略的な支援を提供します。

「広く案件全体を扱いたいか」「専門分野で深く関わりたいか」で、選ぶキャリアパスは変わってくるでしょう。

インハウスM&A（事業会社）とコンサルファームの役割

M&Aに関わる立場は、仲介・アドバイザリー以外にも多様です。代表的なのが「インハウスM&A」と「コンサルファーム」です。

インハウスM&A：自社の経営戦略の一環としてM&Aを主導する
コンサルファーム：他社のM&Aを外部から支援する立場

たとえば、ある大手メーカーが新規事業領域への参入を狙う場合、経営企画部がM&A戦略を立て、対象企業との交渉やデューデリジェンスを主導します。一方、コンサルファームはそのようなクライアントの要望に応じて、業界調査やシナジー分析を行い、実行まで支援する役割を担います。

社内で経営判断を担いたいのか、多様な企業の課題を解決したいのか、自身の志向に合わせた選択が重要です。

典型的な案件フローと関わる専門家の職種

M&Aのプロセスは複数のフェーズに分かれ、各段階で異なる専門家が活躍します。主なステップを以下に示します。

案件発掘～提案：営業、M&A仲介、インベストメントバンカー
バリュエーション・交渉：FAS、FA、公認会計士など
契約～クロージング：弁護士、税理士、PMIコンサルタント

たとえば、初期段階ではターゲット企業の選定や打診を通じて興味を引き、次に企業価値評価や条件交渉が行われます。最終的には法務・税務チェックを経て契約締結へと進みます。

それぞれの職種で必要なスキルが異なるため、自分に合った立ち位置を見つけることが、キャリア設計の第一歩となります。

未経験からM&A業界へ転職することは可能か

転職難易度と未経験歓迎求人が増えている背景

未経験からM&A業界を目指すのは難しそうに感じるかもしれませんが、近年はそのハードルが少しずつ下がりつつあります。特に仲介業界や中堅FASを中心に、ポテンシャル重視の採用が活発化しています。

中小企業の後継者問題によるM&A需要の高まり
地方・ニッチ分野での仲介業者の拡大
M&A市場の成長に伴う人材不足

2020年以降、M&A仲介業者は上場を果たす企業も増え、業界全体が拡大傾向にあります。これにより、従来の金融経験者だけでなく、営業職やコンサル出身者、場合によっては未経験の若手を育成前提で採用する動きも見られます。

志望業界を正しく理解し、熱意と吸収力をアピールできれば、未経験者でもチャンスをつかめる時代です。

採用で重視されるポテンシャル評価と人物面

M&A業界において未経験者が評価される際、最も重視されるのは「ポテンシャル」と「人物面」です。即戦力でなくとも、将来的な成長が見込める人材であれば、積極的に採用する企業が増えています。

特に見られるポイントは、以下のような資質です。

高い成長意欲と学習力
論理的な思考力と判断力
顧客対応における誠実さと対人スキル

たとえば、過去に新しい分野で成果を出した経験や、厳しい環境で自ら考え動いた実績は、ポテンシャル評価につながります。また、誠実な態度や素直さも、人材育成を前提としたポジションでは特に好印象を与えます。

「知識がないから無理」ではなく、「吸収する姿勢があるか」が大きな分かれ道になります。

未経験者が評価されやすい職歴・スキルの共通点

未経験からのM&A転職で高く評価されやすいのは、金融業界や営業経験など「数字に強い」「交渉に慣れている」背景を持つ人材です。

具体的には、以下のような職歴やスキルが有利に働きます。

法人営業での成果実績
金融・保険業界でのキャリア
会計・税務の基礎知識（簿記2級以上など）
高いコミュニケーション力と課題解決能力

たとえば、銀行での融資経験者は財務諸表の読み方に精通しており、M&Aで必要とされるスキルに近いと見なされます。また、ベンチャー企業での経営企画や管理部門の経験も、事業全体を俯瞰する力が評価される傾向にあります。

自身の経験を「M&A業務でどう活かせるか」を論理的に説明できれば、未経験でも十分戦えるフィールドです。

求められるスキル・資格・適性

財務・会計知識とバリュエーション基礎

M&Aの現場では、企業の価値を適切に評価する「バリュエーション」が重要です。そのため、財務諸表の読解力や会計知識は不可欠なスキルといえるでしょう。

貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書の理解
DCF法・マルチプル法などの企業価値算定手法
PLとBSの構造から見る経営状態の把握

たとえば、企業買収を行う場合、対象会社の売上・利益だけでなく、将来キャッシュフローの予測や過去の財務体質も踏まえた価値評価が求められます。

未経験者であっても、これらの知識を独学や資格取得で身につけていると、選考での評価は一段上がるでしょう。

ロジカルシンキングと高いコミュニケーション力

M&Aの現場では、複雑な情報を整理し、相手に分かりやすく伝える力が重要です。そのため、ロジカルシンキング（論理的思考力）と高いコミュニケーション力は必須スキルといえます。

たとえば、買収先企業の経営者との交渉では、双方にとって納得のいく条件を導き出す必要があります。

その際、表面的な希望条件だけでなく、相手の背景や意図を汲み取りつつ、自社の意図も論理的に提示できる力が求められます。

また、社内外の関係者とのやり取りが多いため、調整能力や対人感受性も強みになります。情報を正しく理解し、ストーリーとして伝える力がある人材は、業界未経験でも高く評価されることが多いです。

公認会計士・税理士・簿記など取得で有利になる資格

M&A業界では、専門性を裏付ける資格の有無も転職時の評価ポイントとなります。特に次のような資格は、実務に直結しやすく、職種によっては応募要件にもなります。

公認会計士（CPA）：FASや監査法人系アドバイザリーで高評価
税理士：中小企業M&Aや税務デューデリジェンスに強み
簿記2級以上：基礎的な会計理解の証明に有効
中小企業診断士：事業理解やヒアリング力をアピール可能

たとえば、仲介会社では資格の有無より営業力が重視されることもありますが、財務アドバイザリー業務に携わるなら会計知識や税務知識が強い武器になります。

資格取得は長期的なキャリアパスを築くうえでもプラスになりますので、時間が許すなら積極的に取り組むと良いでしょう。

M&A業界の主な職種と未経験者が入りやすいポジション

M&A仲介アドバイザーの仕事内容とキャリアパス

M&A仲介アドバイザーは、売り手企業と買い手企業の間に立ち、成約までの全プロセスをサポートする役割を担います。特に未経験からでも挑戦しやすく、育成体制の整った企業も増えています。

主な業務内容は以下のとおりです。

企業オーナーへの提案営業・案件発掘
買い手候補とのマッチング
条件交渉・スケジュール調整
専門家との連携によるクロージング支援

未経験者はまず営業職からスタートし、複数案件の進行管理を通じて経験を積みます。その後、シニアアドバイザーやチームリーダー、経営陣へのキャリアも描くことができます。

結果が報酬に直結するインセンティブ制度もあり、実力主義を好む方に向いた職種です。

FAS／コンサルティングファームのアナリスト業務

FAS（ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス）や戦略系コンサルファームでは、M&Aに関連するアナリスト業務が多数存在します。未経験者でもポテンシャル採用枠として、若手人材をアナリスト職から受け入れる企業が増えています。

アナリストの主な業務は、企業調査や財務モデルの作成、業界分析、提案資料の作成など。地道ながら、案件の成否に関わる重要な部分を担います。

たとえば、買収対象企業の市場シェアや競合環境を調査し、DCF法やマルチプル法を用いた企業価値評価をレポート化する作業などが典型です。

コンサル職種では、論理構成力やExcel／PowerPointのスキルが特に重視されます。地道な作業に前向きに取り組める方は、未経験でも活躍の場が広がります。

事業会社・経営企画部門のM&A担当として働く道

事業会社におけるM&A担当は、経営戦略や新規事業開発の一環として買収・提携案件を主導します。M&Aの現場に深く入り込みながら、社内外の関係者と連携し案件を進めていくのが特徴です。

業界・競合調査によるターゲット選定
社内稟議資料や投資対効果のシミュレーション作成
外部アドバイザーとの連携による実行支援

インハウスM&Aの魅力は、自社の戦略実現を自らの手で推進できる点にあります。経営に近い立場で仕事をしたい方には、やりがいの大きいポジションといえるでしょう。

経営企画や財務部門、あるいはIRの経験がある場合、未経験でも十分チャレンジ可能です。

未経験者向けの転職成功ステップ

キャリアプランの整理と自己分析の進め方

未経験からM&A業界を目指すには、まず「なぜM&Aなのか」「将来どのようなキャリアを描きたいか」を言語化する必要があります。業界研究と自己分析を通じて、明確な志望動機と成長意欲を伝えることがカギです。

自己分析では、過去の仕事で発揮した強みや成果を洗い出し、M&A業務でどのように活かせるかを整理しましょう。また、どのポジションを目指すのか（仲介・FA・コンサル・経企など）も明確にすると、転職活動の軸がぶれずに済みます。

「キャリアを通じて何を実現したいのか」を深掘りすることで、面接でも説得力のある話ができるようになります。

必要スキルを補う勉強方法と資格取得ロードマップ

M&A未経験者が選考で一歩抜きん出るには、事前の学習が不可欠です。特に会計・財務の基礎は短期間で習得可能で、面接でも高評価につながります。

簿記3級・2級で会計の基本を習得
財務諸表分析の入門書で実務感覚を養う
M&A関連の専門書や実例本で全体像を把握
資格取得後はポートフォリオや学習履歴を提示

たとえば、簿記2級を取得すればBS・PLの構造を把握でき、案件資料の読み取り力が格段に上がります。また、M&A実務ハンドブックなどを通じて、用語や流れに慣れておくと、業界理解の深さを示せます。

学習成果を職務経歴書や面接で具体的に伝えることが、選考突破のポイントです。

実務未経験でも通過する職務経歴書の書き方

未経験であっても、職務経歴書の書き方次第で選考を突破することは十分可能です。重要なのは「経験の棚卸し」と「M&A業務との接点」を明確に伝えることです。

たとえば、営業職であれば「交渉経験」「顧客との信頼構築力」「数値目標の達成実績」を、経理職であれば「財務諸表の作成」「資金繰り管理」などを具体的に記載します。

さらに、以下のような構成を意識すると説得力が増します。

成果につながった具体的なエピソード
数字で表せる実績（例：前年比120％の売上達成）
M&Aに関心を持った理由と自主学習の内容

書類段階で最も見られるのは「熱意と論理性」です。形式だけの志望動機ではなく、自分の経験をどう応用できるかをしっかり言語化しましょう。

M&A業界の採用市場動向と年収相場

国内M&A件数推移と市場規模の最新トレンド

近年のM&A市場は右肩上がりで拡大を続けており、未経験者にとっても参入しやすいタイミングといえます。

特に注目されているのが以下のような市場背景です。

中小企業の事業承継ニーズの高まり
大企業による選択と集中、グローバル化戦略
スタートアップのEXIT（買収）増加

レコフデータによると、2023年の国内M&A件数は過去最高の4,000件超を記録し、今後も堅調な推移が見込まれています。コロナ禍を経て、事業再編や経営資源の再配分を進める企業が増えているのも一因です。

M&A仲介・アドバイザリーともに人材不足が続いており、業界未経験者への門戸も開かれつつあります。

職種別・年齢別の年収レンジと報酬体系

M&A業界の年収は業種・職種によって幅がありますが、総じて高水準です。特に成果報酬型の職種では、実績次第で大幅な収入アップも可能です。

仲介営業（20代）：年収500〜800万円＋インセンティブ
アドバイザリー／FAS（30代）：年収700〜1,200万円
コンサルファーム：年収800〜1,500万円＋業績賞与

たとえば、M&A仲介業界では1件あたり数百万円〜数千万円の成果報酬が発生し、それが個人にインセンティブとして還元されるケースも少なくありません。

一方、FASやコンサルは年功序列ではなくプロジェクト単位での成果や評価に基づいた報酬制度を採用していることが多く、結果とスキルが年収に反映されやすい傾向にあります。

激務と言われる労働環境の実態とワークライフバランス

M&A業界は「激務」のイメージを持たれがちですが、実際の労働環境は企業や職種によって大きく異なります。

たとえば仲介営業は顧客対応で夜間や休日に対応する場面があり、特に成約前の数週間は業務量が増える傾向があります。一方、FASやコンサルはプロジェクト単位で働くため、納期前は忙しくなる一方で、業務が落ち着いている時期は有給を取りやすいケースも見られます。

また、最近では「業務効率の見直し」や「リモートワークの導入」などにより、ワークライフバランスを重視する企業も増加中です。労働環境に不安がある方は、選考時にその点をしっかり確認することが大切です。

書類選考・面接対策のポイント

面接で頻出する質問と回答フレームワーク

M&A業界の面接では、志望動機や過去の経験に関する深掘りが多く行われます。特に重視されるのは「なぜM&Aか」「なぜこの会社か」「どう貢献できるか」という三点です。

以下のようなフレームワークを活用すると、論理的かつ印象的な回答が可能になります。

過去（経験）→現在（志向）→未来（貢献）で話す
数字や事例を交えて具体性を出す
業界理解や自主学習の成果を織り込む

たとえば、「営業で培った顧客折衝力と提案力を活かして、M&A仲介に貢献したい」といった具体的なエピソードを交えると、説得力が増します。

形式的な回答よりも、自分の言葉で語れる内容にすることが、印象を左右するポイントです。

ケース面接・財務モデリングテストの準備方法

FASや外資系アドバイザリーファームでは、実務に近いケース問題や財務モデリングテストが選考に含まれることがあります。準備不足では通過が難しいため、早めの対策が必要です。

簡易なDCFモデル作成練習
企業の決算書から財務三表を読み取る訓練
市場分析・シナリオ設定に基づいた評価演習

書籍やオンライン教材での学習に加え、M&A実務者向けのワークショップや勉強会に参加するのも効果的です。Excelでの財務モデリングに慣れておくことで、当日の対応力が格段に高まります。

事前準備の有無が、評価の明暗を分けるポイントとなるため、コンサルやFASを目指す方は重点的に対策しましょう。

志望動機で差をつけるエピソードトークの作り方

採用担当者の印象に残る志望動機には、個人のストーリーが欠かせません。単なる業界への憧れや給与への期待ではなく、「なぜこの業界・会社に興味を持ったのか」を語ることが重要です。

以下のステップで構成を練ると、説得力が高まります。

きっかけ（興味を持った原体験）
具体的な調査・行動（業界研究、勉強など）
将来像（会社で実現したい目標や貢献）

たとえば、「家業の事業承継を通じてM&Aの重要性を実感した」「中小企業支援に興味を持ち、業界研究を重ねた」など、自分の経験と結びつけて語ることで、志望動機に一貫性と深みが出ます。

「あなたにしか話せないエピソード」を用意することが、内定への近道です。

よくある質問 Q&A

何歳まで未経験で挑戦できるのか

M&A業界に未経験で挑戦できる年齢には、明確な上限はありません。ただし、企業側の現実的な採用傾向として、30代前半までが育成前提での採用対象となることが多いです。

一方で、30代後半以降でも営業実績やマネジメント経験、特定の業界知識など「活かせる専門性」があれば、キャリアチェンジの可能性は十分にあります。

年齢に不安がある場合でも、「過去の実績をどう転用できるか」「短期でキャッチアップ可能な知識習得計画」が示せれば、十分な説得力となります。

異業種出身でも活かせる経験や強みは？

M&A業界では多様なバックグラウンドが歓迎される傾向にあります。特に下記のような経験は、異業種でも高く評価されることがあります。

無形商材の法人営業経験
経営者層との折衝や調整業務
会計・財務・法務関連の業務経験

たとえば人材業界や広告代理店、コンサル業界などで高単価商材の提案を行っていた場合、M&A仲介でも通用する対人スキルと提案力があると見なされます。

これまでのキャリアを「どう言語化し、どう活かすか」が転職成功のカギとなります。

入社後に役立つ勉強方法と情報収集のコツ

M&A業界で成果を出すためには、入社後の継続的な学習が欠かせません。業界の変化が速く、実務で求められる知識の幅も広いため、情報収集とスキルアップを習慣にすることが重要です。

特におすすめなのは以下のような学習スタイルです。

「週刊M&Aエキスパート」など業界誌を定期購読する
M&A仲介会社やFASのセミナー・勉強会に参加する
過去のM&A事例を分析し、意思決定の背景を考察する
X（旧Twitter）やnoteで実務家の発信をフォローする

また、ロールプレイや簡易モデリングなどの「実践型の学習」も有効です。業界用語や会計処理の理解だけでなく、実務での対応力を養うことが、現場での信頼につながります。

日々の学びを蓄積し、アウトプットに変えていく姿勢が、早期戦力化のポイントです。

まとめ：未経験からM&A業界への転職を成功させるために必要なこと

なぜ今、M&A業界を目指すべきか

M&A業界は、事業承継や再編ニーズの拡大を背景に、未経験者にも門戸が開かれている注目分野です。

その中で求められるのは、経験よりも「成長意欲」と「行動力」。本気で挑戦すれば、誰にでも可能性があります。

未経験からの転職を成功させるポイント

実務経験がなくても、以下のような準備を重ねることで選考突破は十分可能です。

自己分析と業界研究による明確な志望動機の構築
会計・財務知識の習得や資格取得による努力の可視化
これまでの職歴をM&A業務に活かす視点で整理
エージェントとの面談を通じた非公開求人へのアクセス
日常的な学びと情報収集で実務対応力を高める

次の行動が未来を決める

今が行動を始めるベストタイミングです。期限を決めて動き出せば、理想のキャリアに着実に近づけます。

「まず1社応募してみる」「セミナーに参加する」など、小さなアクションが大きな転機になります。

迷っている今こそが、一歩踏み出す最高のチャンスです。

#M&A #未経験

ABOUT US